Handledning för att arbeta i 1c trade management 10.3. Program "1C: Handel och lager" - utbildning och möjligheter

Bokföringsprogram, till exempel "1C: Handel och lager" är mycket praktiska för entreprenörer som arbetar med det förenklade skattesystemet och OSNO. När allt kommer omkring är det nästan omöjligt att driva ett stort sortiment av varor i lager och detaljhandel utan automationsverktyg. Det räcker dock inte att installera programvaran, du behöver också veta hur du kan se information i programmet "1 C: Trade and Warehouse" och utföra nödvändiga operationer.

Funktioner i programmet "1 C: Trade and Warehouse".

Driftsmodulen för 1C: Trade and Warehouse-programmet är en integrerad del av 1C: Enterprise 7.7. Det fortsätter att vara populärt, trots att det finns en modernare version av det, "1C: Enterprise 8. Trade Management". Deras kapacitet skiljer sig endast i detaljer. 1C: Trade and Warehouse-programmet har en bred funktionalitet, som ges nedan i form av separata block.

Alternativ 1C

Om du inte har en skicklig 1C-programmerare, eller om du inte vill spendera mycket tid på att lära dig en så komplex produkt som 1C, föreslår vi att du provar det enkla och bekväma alternativet "".

Systemet har all grundläggande och samtidigt heltäckande funktionalitet, såsom redovisning av varor och saldon, skapa order och leveranser till leverantörer och kunder, ekonomiredovisning, analyser och rapporter och mycket mer.

Ett sådant system kräver inte lång implementering i dina affärsprocesser. Från att starta systemet till fullständig redovisning är du bara ett par klick bort.

Och viktigast av allt, systemet har en gratis tariff med avancerad funktionalitet.

1C: Handel och lager. Lagerstyrning

• redovisning av olika typer av inventarier: material, varor, reservdelar, produkter etc.;
• stöd för redovisning i flera lager på avstånd från varandra;
• redovisa en produkt i flera måttenheter;
• uppdelning av produktredovisning efter partier, kvaliteter och andra attribut;
• adresslagring av varor;
• beräkning av kostnaden för varor baserat på priset på varor i det valda partiet;
• fördelning av ansvaret för varje parti till en specifik lagerhållare;
• separat redovisning av egna varor och varor som accepteras för lagring eller försäljning;
• stöd för registrering av all lagerverksamhet med utfärdande av godkända former av dokument: intern rörelse, kvitto, avskrivning, utgifter, inventering och andra;
• förmågan att välja kostnads- och inkomstposter under lagerdrift;
• redovisning av merkostnader vid bokföring av varor i självkostnadspriset;
• redigera kitlistan under monteringen;
• generering av rapporter, omsättningsblad med ett brett urval av filter.

Olika prissättningsmekanismer

• stöd för olika priser för en produkt: grossist, detaljhandel, etc.;
• redovisning i flera valutor;
• automatisk inställning av priser baserat på fördefinierade markup-värden;
• stöd för individuella rabatter på olika leveranser;
• fastställa allmänna priser baserat på den uppdaterade kostnaden för varorna i de medföljande dokumenten.

Automatisering av partihandel

• möjligheten att dela upp redovisningen i flera strukturella divisioner av företaget;
• registrering av enhetliga och oberoende utvecklade redovisningsdokument;
• upprätthålla en kundbas;
• steg-för-steg spårning av varje applikation;
• automatisering av att fylla i alla ansökningshandlingar;
• reservera specifika varor i lagret för kunden;
• redovisning av pengar i flera valutor i kassaregistret och på bankkonton;
• redovisning av lån i rubel och utländsk valuta, kontroll av betalningsplanen;
• omvärdering av inventarier;
• stöd för redovisning av varor som ges till kommissionären;
• tvåvalutavärdering av tillgångar och skulder inom ramen för förvaltningsredovisning;
• generering av rapporterings- och analytiska dokument med många filter;
• redovisning av import i samband med tulldeklarationer;
• automatisk beräkning och redovisning av valutakursdifferenser;
• kontroll av uppgörelser med utländska leverantörer;
• omvärdering av tillgångar i utländsk valuta.

Automatisering av detaljhandeln

• stöd för CCP-drift i olika lägen: offline, online;
• integration med, inklusive genom molntjänster;
• omvärdering av varor sålda för försäljning;
• automatisk generering av prislappar för produktgrupper eller utvalda dokument;
• stöd för anslutningar av kommersiell utrustning: etikettskrivare och andra.

Arbetar med en delrapport

• upprätthålla en databas över ansvariga personer;
• utfärda pengar till anställda på konto;
• utarbetande av en förhandsrapport;
• redovisning av pengar som spenderats av revisorn.

Redovisning och analys

• automatisk generering av transaktioner i "1C: Enterprise 7.7" baserat på inmatade dokument och transaktioner;
• inrätta utstationering för att passa företagets särdrag;
• detaljerade sammanfattande rapporter;
• utbyte av information med banken;
• val av måttenheter vid generering av rapporter;
• ladda upp information och dokument för vidare användning av tredjepartsprogram.

Programadministration

• åtkomstkontroll mellan användare;
• bildande av individuella och rollbaserade gränssnitt;
• övervaka den tid anställda arbetar med programmet;
• uppladdning av kommersiell information till webbskärmar;
• redigera befintliga och skapa anpassade kataloger;
• förbud mot direkt radering eller redigering av gamla uppgifter;
• duplicering och synkronisering av databaser.

Funktionerna i programmet "1 C: Trade and Warehouse" är maximalt anpassade till rysk skattelagstiftning. Programvarutillverkaren övervakar ständigt förändringar i regelverk och släpper regelbundna uppdateringar.

Grundläggande funktioner i programmet "1 C: Handel och lager".

Du kan genomföra utbildning i 1C: Trade and Warehouse-programmet online eller i specialkurser. Däremot kan en revisor eller lagerhållare bemästra grundläggande operationer genom att läsa algoritmen för åtgärder på Internet. Därefter kommer vi att överväga sätt att visa de viktigaste lagerprocesserna i programmet.

Mottagande av varor

Registrering av mottagande av produkter på lagret görs i "1C Enterprise" via menyn "Inköp", som har en flik "Inköpsdokument". Här måste du klicka på "Skapa" och välja ett objekt från listan som återspeglar kärnan i operationen som utförs.

• leverantör;
• avtal;
• kvittodokument;
• stock.

I menyn "Produkter" väljs utbudet av inkommande produkter från katalogen. Om produkten kom för första gången måste du först ange dess beskrivning i programmet. Detta görs i menyn "Nomenklatur" med knappen "Skapa". Det är viktigt att inte duplicera produkter i katalogen, så att det inte blir några felgraderingar och fel i rapporterna senare.

Varje enhet i nomenklaturen tilldelas ett attribut: färdiga produkter, varor, material, immateriella tillgångar, så att interna algoritmer sedan korrekt kan göra bokföringsposter.

Efter att ha fyllt i alla tillgängliga attribut sparas artikelposten och bokförs sedan till ekonomiavdelningen med knappen "Boka och stäng" och mottagningsdokumentet. Detta avslutar utbildningen i att posta varor i 1C: Trade and Warehouse-programmet.

Försäljning av varor

Registrering av försäljning av produkter från lagret görs via menyn "Försäljning", som har en flik "Försäljningsdokument". Du måste klicka på "Skapa" och välja önskat objekt från listan. I samma meny kan du se tidigare skapade poster i programmet "1 C Trade and Warehouse" och redigera dem.

I fönstret för att skapa dokument måste du fylla i följande grundläggande fält:

• motpart;
• typ av avtalsavtal;
• undertyp av varuförsändelsen;
• stock.

När du väljer ett brett utbud av produkter rekommenderas det att du använder knappen "Fyll", som låter dig välja ett sortiment med hjälp av en gruppkatalog. När du har fyllt i alla flikar i dokumentet kan du skriva ut det. Programmet ger möjlighet att skriva ut följande formulär:

• faktura;
• handlingen att tillhandahålla tjänster;
• frakt, konsumtionsfaktura;
• Packlista;
• andra.

Det färdiga dokumentet visas i rapporten först efter att du klickat på "Lägg upp och stäng". Samtidigt görs bokföringsposter.

Lagerrapport och rapportgenerering

För att förstå principerna för rapportering är det inte nödvändigt att titta på videoutbildningen i 1C Warehouse Accounting-programmet. Det räcker bara att läsa algoritmen för åtgärder i en sådan situation.

Rapporten genereras i menyn "Lager och leverans", posten "Lagerrapporter". När du klickar på den uppmanas du att välja ett av de möjliga alternativen och konfigurera dess parametrar.

Möjligheten att generera ett lagerutdrag finns i huvudmenyn. Dokumentet genereras för organisationen som helhet eller för en enskild lageranläggning. För att få exempeldata måste du klicka på "Drill down to" och markera nödvändiga menyalternativ.

Rapporter gör inga ändringar i informationsbasen, så du kan experimentera med dem utan rädsla. Huvudmenyn har även möjlighet att generera ett omsättningsblad för perioden. Det hjälper dig att bedöma produktgruppernas säsongsvariationer, deras andel av den totala omsättningen och låter dig planera framtida inköp.

Dessutom, i huvudmenyn i programmet "1 C: Handel och lager" kan du se eller generera många andra användbara rapporter.

Registrering av direktförsäljning av varor

Du kan registrera försäljningen av produkter i 1C utan att gå till lagret. Detta görs i avsnittet "Försäljning", posten "Försäljningsdokument", fliken "Försäljning av varor och tjänster". Ett nytt dokument skapas genom att klicka på knappen "Skapa" och det fylls i på samma sätt som när man skickar varor från ett lager. Om produkten ännu inte har skickats tilldelas den statusen "För leverans", som kommer att ändras efter att produkten har skickats.

Faktum är att skillnaden mellan direktförsäljning och försäljning från en lageranläggning endast finns i menyalternativet och efterföljande bokföringsposter.

Är onlineutbildning i 1C: Trade and Warehouse-programmet effektiv?

Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att ge anställda utbildning i programmet 1C: Trade and Warehouse gratis. Även om det finns ett stort antal videor om detta ämne på Internet, är det bättre att använda speciella betalkurser för att minimera fel i ditt arbete. Detta gäller särskilt för redovisningschef, lagerchef och andra ansvariga befattningar.

Vissa företag erbjuder onlineutbildning i 1C: Trade and Warehouse-programmet, det vill säga via videokonferens. Detta format är ganska berättigat, eftersom det sparar anställdas tid och företagets pengar på resekostnader. Det är möjligt att videokonferensen kommer att pågå lite längre än ett vanligt möte, men denna faktor är inte kritisk.

Som ett resultat av omfattande utbildning kommer medarbetarna att kunna få en god förståelse för följande arbetsområden:

1. Grundläggande funktionalitet.
2. Grunderna för installation och konfiguration.
3. Prissättning.
4. Registrering av verksamhet inom parti- och detaljhandelsområdet.
5. kommissionshandel.
6. Arbetar med delrapporter.
7. Försäljning och betalningsplanering.
8. Schema för interaktion med redovisningsdatabaser.
9. Övervakning av status för viktiga redovisningssektioner.
10. Diagnostik och korrigering av fel i programmet.

På revisorns arbetsplats ska det alltid finnas en egeninstruktionsmanual för programmet 1C: Handel och Lager. I den kan du se riktigheten av sällsynta operationer eller återkalla information som gavs i utbildningskurser.

Prova alla funktioner på ECAM-plattformen gratis

Läs också

Sekretessavtal

och behandling av personuppgifter

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Detta avtal om konfidentialitet och behandling av personuppgifter (nedan kallat avtalet) accepterades fritt och av egen fri vilja och gäller all information som Insales Rus LLC och/eller dess dotterbolag, inklusive alla personer som ingår i samma grupp med LLC "Insails Rus" (inklusive LLC "EKAM Service") kan få information om användaren när du använder någon av webbplatserna, tjänsterna, tjänsterna, datorprogrammen, produkterna eller tjänsterna från LLC "Insails Rus" (nedan kallat tjänsterna) och under utförandet av Insales Rus LLC eventuella avtal och kontrakt med användaren. Användarens samtycke till Avtalet, uttryckt av honom inom ramen för relationerna med en av de listade personerna, gäller alla andra listade personer.

1.2.Användning av tjänsterna innebär att användaren godkänner detta avtal och de villkor som anges däri; i händelse av oenighet med dessa villkor måste Användaren avstå från att använda tjänsterna.

"I försäljning"- Aktiebolag "Insails Rus", OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, registrerat på adressen: 125319, Moskva, Akademika Ilyushina St., 4, byggnad 1, hänvisat till "på kontor 11" (på kontor 11) den ena sidan, och

"Användare" -

eller en individ som har rättskapacitet och är erkänd som deltagare i civilrättsliga förhållanden i enlighet med Rysslands lagstiftning;

eller en juridisk person som är registrerad i enlighet med lagarna i den stat där denna person är bosatt;

eller en enskild företagare registrerad i enlighet med lagarna i den stat där en sådan person är bosatt;

som har accepterat villkoren i detta avtal.

1.4 I detta avtal har parterna fastställt att konfidentiell information är information av vilken karaktär som helst (produktion, teknisk, ekonomisk, organisatorisk och andra), inklusive resultaten av intellektuell verksamhet, samt information om metoderna för att utföra yrkesverksamhet (inklusive, men inte begränsat till: information om produkter, arbeten och tjänster; information om teknik och forskningsaktiviteter; data om tekniska system och utrustning, inklusive mjukvaruelement; affärsprognoser och information om föreslagna köp; krav och specifikationer från specifika partners och potentiella partners, information, relaterad till immateriella rättigheter, såväl som planer och teknologier relaterade till allt ovanstående) som kommuniceras av en part till den andra i skriftlig och/eller elektronisk form, uttryckligen av parten angett som dess konfidentiella information.

1.5 Syftet med detta avtal är att skydda konfidentiell information som parterna kommer att utbyta under förhandlingar, ingående av kontrakt och fullgörande av skyldigheter, såväl som all annan interaktion (inklusive, men inte begränsat till, konsultation, begäran och tillhandahållande av information, och utförande av andra instruktioner).

2. Parternas ansvar

2.1. Parterna är överens om att hemlighålla all konfidentiell information som den ena parten tar emot från den andra parten under parternas samverkan, att inte avslöja, avslöja, offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla sådan information till någon tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från parterna annan part, med undantag för fall som anges i gällande lagstiftning, när tillhandahållandet av sådan information är parternas ansvar.

2.2.Varje part kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiell information genom att använda åtminstone samma åtgärder som parten använder för att skydda sin egen konfidentiella information. Tillgång till konfidentiell information ges endast till de anställda hos varje part som rimligen behöver den för att utföra sina officiella uppgifter enligt detta avtal.

2.3 Skyldigheten att hålla konfidentiell information hemlig gäller inom giltighetstiden för detta avtal, licensavtalet för datorprogram daterat den 1 december 2016, avtalet att ansluta sig till licensavtalet för datorprogram, agentur- och andra avtal och i fem år efter att ha avslutat sina handlingar, såvida inte annat särskilt avtalats av parterna.

(a) om den tillhandahållna informationen har blivit allmänt tillgänglig utan att någon av parternas skyldigheter har åsidosatts;

b) om den lämnade informationen blev känd för en part som ett resultat av dess egen forskning, systematiska observationer eller andra aktiviteter som utförts utan användning av konfidentiell information som erhållits från den andra parten;

(c) om den tillhandahållna informationen har mottagits lagligen från en tredje part utan skyldighet att hålla den hemlig tills den tillhandahålls av en av parterna;

(d) om informationen tillhandahålls på skriftlig begäran av en statlig myndighet, annan statlig myndighet eller lokalt myndighetsorgan för att kunna utföra sina uppgifter och dess utlämnande till dessa organ är obligatoriskt för parten. I detta fall måste parten omedelbart underrätta den andra parten om den mottagna begäran;

(e) om informationen lämnas till en tredje part med samtycke från den part om vilken informationen överförs.

2.5.Insales verifierar inte riktigheten av informationen som tillhandahålls av Användaren och har inte förmågan att bedöma sin rättskapacitet.

2.6 Informationen som användaren tillhandahåller till Insales när han registrerar sig i tjänsterna är inte personuppgifter, enligt definitionen i den ryska federationens federala lag nr 152-FZ av den 27 juli 2006. "Om personuppgifter."

2.7.Insales har rätt att göra ändringar i detta avtal. När ändringar görs i den aktuella utgåvan indikeras datumet för den senaste uppdateringen. Den nya versionen av avtalet träder i kraft från det att det publiceras, om inte annat anges i den nya versionen av avtalet.

2.8 Genom att acceptera detta avtal förstår och samtycker användaren till att Insales kan skicka användaren personliga meddelanden och information (inklusive men inte begränsat till) för att förbättra kvaliteten på tjänsterna, för att utveckla nya produkter, för att skapa och skicka personliga erbjudanden till användaren, för att informera användaren om ändringar i tariffplaner och uppdateringar, för att skicka marknadsföringsmaterial till användaren i ämnet för tjänsterna, för att skydda tjänsterna och användarna och för andra ändamål.

Användaren har rätt att vägra ta emot ovanstående information genom att skriftligen meddela detta till e-postadressen Insales -.

2.9 Genom att acceptera detta avtal förstår och samtycker Användaren till att Insales Services kan använda cookies, räknare och andra teknologier för att säkerställa Tjänsternas funktionalitet i allmänhet eller deras individuella funktioner i synnerhet, och Användaren har inga anspråk mot Insales i samband med med detta.

2.10 Användaren förstår att den utrustning och programvara som han använder för att besöka webbplatser på Internet kan ha funktionen att förbjuda operationer med cookies (för alla webbplatser eller för vissa webbplatser), samt att radera tidigare mottagna cookies.

Insales har rätt att fastställa att tillhandahållandet av en viss Tjänst endast är möjligt under förutsättning att godkännande och mottagande av cookies är tillåtet av Användaren.

2.11 Användaren är självständigt ansvarig för säkerheten för de medel han har valt för att komma åt sitt konto, och säkerställer också självständigt deras konfidentialitet. Användaren är ensam ansvarig för alla åtgärder (liksom deras konsekvenser) inom eller användning av tjänsterna under användarens konto, inklusive fall av frivillig överföring från användaren av data för att komma åt användarens konto till tredje part under alla villkor (inklusive enligt avtal eller avtal). I detta fall anses alla åtgärder inom eller användande av Tjänsterna under Användarens konto vara utförda av Användaren själv, förutom i de fall då Användaren meddelat Insales om obehörig åtkomst till Tjänsterna med Användarens konto och/eller om någon överträdelse (misstanke om överträdelse) av sekretessen för hans sätt att komma åt ditt konto.

2.12 Användaren är skyldig att omedelbart underrätta Insales om alla fall av obehörig (ej auktoriserad av användaren) tillträde till tjänsterna med hjälp av användarens konto och/eller kränkning (misstanke om kränkning) av konfidentialiteten för deras tillgång till kontot. Av säkerhetsskäl är användaren skyldig att självständigt och säkert stänga av arbetet under sitt konto i slutet av varje session av arbete med tjänsterna. Insales ansvarar inte för eventuell förlust eller skada på data, såväl som andra konsekvenser av något slag som kan uppstå på grund av Användarens brott mot bestämmelserna i denna del av Avtalet.

3. Parternas ansvar

3.1 Den Part som har brutit mot skyldigheterna enligt Avtalet avseende skydd av konfidentiell information som överförs enligt Avtalet är skyldig att på begäran av den skadelidande ersätta den faktiska skada som orsakats av ett sådant brott mot villkoren i Avtalet. i enlighet med den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen.

3.2 Ersättning för skada upphäver inte den överträdande partens skyldigheter att på ett korrekt sätt uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet.

4.Övriga bestämmelser

4.1 Alla meddelanden, förfrågningar, krav och annan korrespondens enligt detta avtal, inklusive sådana som inkluderar konfidentiell information, måste vara skriftliga och levereras personligen eller via bud, eller skickas med e-post till de adresser som anges i licensavtalet för datorprogram daterat 12/ 01/2016, avtalet om tillträde till licensavtalet för datorprogram och i detta Avtal eller andra adresser som därefter kan anges skriftligen av Parten.

4.2 Om en eller flera bestämmelser (villkor) i detta avtal är eller blir ogiltiga, kan detta inte tjäna som skäl för uppsägning av de andra bestämmelserna (villkoren).

4.3 Detta avtal och förhållandet mellan användaren och försäljningar som uppstår i samband med tillämpningen av avtalet är föremål för Ryska federationens lag.

4.3 Användaren har rätt att skicka alla förslag eller frågor angående detta avtal till Insales User Support Service eller till postadressen: 107078, Moscow, st. Novoryazanskaya, 18, byggnad 11-12 f.Kr. "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Publiceringsdatum: 2016-01-12

Fullständigt namn på ryska:

Aktiebolag "Insales Rus"

Förkortat namn på ryska:

LLC "Insales Rus"

Namn på engelska:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Laglig adress:

125319, Moskva, st. Akademika Ilyushina, 4, hus 1, kontor 11

Postadress:

107078, Moskva, st. Novoryazanskaya, 18, byggnad 11-12, BC "Stendhal"

INN: 7714843760 Checkpoint: 771401001

Bankuppgifter:

Aktuell version av Trade Management-konfigurationen,
utgåva 10.3, avsedd för användning med systemversionen
1C:Enterprise inte lägre än 8.2.19. När du arbetar med operativsystemet
Microsoft Windows 10 kräver plattformsversion 8.3
"1C:Enterprise" i kompatibilitetsläge med version 8.2.

Uppdateringen är avsedd för följande versioner: 10.3.41.1, 10.3.42.1, 10.3.43.1

Vad är nytt?

Tillagd funktionalitet för att kontrollera giltighetsperioderna för elektroniska dokumentformat.
Tillagd funktionalitet för att skicka inbjudningar till utbyte till ett specifikt EDF-deltagare-ID.

Detaljhandeln

Stöd för utrustning för kvittoskrivare
Den stöder utskrift av avräkningsdokument på en ansluten kvittoskrivare eller på en kontorsskrivare och upprätthållande av en "Loggbok över dokument som utfärdats till köparen under avräkningar" i enlighet med RF-förordning nr 296 av den 15 mars 2017.
Rapport "Loggbok över dokument utfärdade till köparen"
Rapporten "Loggbok över dokument utfärdade till köparen" har lagts till, se gränssnittet "Detaljhandelshantering", menyn "Försäljning".
Katalog "KKM kassadiskar"
Kryssrutan "Kvittoarkivering" har lagts till i katalogformuläret "KKM kassaregister". När kryssrutan "Kvittoarkivering" är markerad, raderas inte "KKM-kvitto"-dokument efter att skiftet är stängt, utan markeras som arkiverade. Information från dessa dokument visas i rapporten "Loggbok över dokument utfärdade till köparen".
Tillagd tjänstebearbetning för ReceiptPrinter.epf
Processing utför underhåll av utrustning som stöds av drivrutinen 1C: kvittoskrivare.

Nytt i version 10.3.43.1

Utbyte av elektroniska dokument

Tillagd funktionalitet för att avbryta ett godtyckligt elektroniskt dokument.
Tillagd funktionalitet för att se EDF-bestämmelser genom formuläret "Elektroniskt dokumentträd" för ett godtyckligt elektroniskt dokument.
Synkronisering av EDI-status har implementerats mellan alla informationsbasdokument som deltar i UPD/UCD-utbytet.
Möjligheten till engångsregistrering av alla ändringar av organisationscertifikat i 1C-EDO-tjänsten samtidigt som EDO-profilen sparas har implementerats.
Lade till möjligheten att ange en lista över användare som har tillgång till certifikatet.

momsredovisning

I enlighet med dekretet från Ryska federationens regering av den 25 maj 2017. nr 625, i fakturor utfärdade från 07/01/2017 är det nödvändigt att ange identifieraren för det statliga kontraktet.
I dokumentet "Faktura utfärdad" från 2017-01-07 finns fältet "Government Contract Identifier" att fylla i.
Den tryckta formen av dokumentet "Faktura utfärdad" överensstämmer med dekretet från Ryska federationens regering daterat den 25 maj 2017. nr 625.

Detaljhandeln

Lade till stöd för skattedataformat version 1.0.5 i enlighet med order från Federal Tax Service of Russia daterad 21 mars 2017 N ММВ-7-20/229@
"Vid godkännande av ytterligare information om skattedokument och format för skattedokument som är obligatoriska för användning."
För att dra nytta av de nya funktionerna krävs uppdateringar av underhållsbearbetning.

Dokument "Kontantkvitto på rättelse"

Dokumentet "Kontantkorrigeringskvitto" har lagts till. För att använda den måste du uppdatera underhållsbearbetningen av butiksutrustningen till version 1.7 eller högre.

Katalog "Kommersiell utrustning"

Tillagda detaljer "Metod för formatlogisk kontroll", "Tillåten avvikelse under formatologisk kontroll". Används vid skattereglering av en check på ett kassaregister med dataöverföring.

Dokument "Inkommande kontantorder", "Utgående kontantbeställning", "Betalning från köparen med betalkort"

Attributet "Betalningsmetodindikator" har lagts till i tabellsektionen "Betalningsavkodning"; det fylls i med standardvärdet, är tillgängligt för redigering och användaren kan ändra dess värde. Uppgifterna används vid skattereglering av en check på ett kassaregister med dataöverföring.

Dokument "Försäljning av varor och tjänster", "Retur av varor från köparen"

Lade till möjligheten att generera ett skattekvitto på ett kassaregister med dataöverföring.

Identifierade fel har korrigerats

Råden är lämpliga för program:

• 1C Manufacturing Enterprise Management,


• 1C 10,3,


• 1C Integrerad automation 1.1.

Standard stoppningsinställningar görs i menyn Service - Användarinställningar.

Ordningen på inställningarna i listan för UPP och UT 10.3 skiljer sig, i "Trade Management" är de indelade i grupper. Samtidigt är själva inställningarna desamma. Utöka gärna grupperna och ange värdena i de inställningar som passar dig.

Avtal med motparten

Om du själv måste fylla i ett avtal med en köpare eller leverantör, kommer följande inställningar att vara användbara för dig:

• 
  Huvudvalutan för ömsesidiga uppgörelser- automatiskt ersätta valutan i kontraktet. Oftare för säljaren kommer det att vara rubel. Köpare är som regel också splittrade: vissa arbetar med ryska leverantörer, andra med importerade förnödenheter.


• 
  Huvudorganisation- ett avtal i 1C är knutet inte bara till motparten utan även till organisationen. Om du arbetar för en organisation sparar du mycket tid genom att fylla i det här fältet.


• 
  Huvudsaklig hantering av ömsesidiga uppgörelser enligt kontrakt- i 1C kan ömsesidiga uppgörelser delas upp genom order, efter konton eller betraktas enligt avtalet som helhet. Dessa alternativ är tillgängliga för både kund- och leverantörskontrakt. Chefen arbetar med sina anställda, i de flesta fall, enligt något av dessa system. Om du anger uppgifterna som standard kommer du inte att göra misstag när du fyller i kontraktet.

Om kontrakt med kunder innehåller förskottsbetalning kan du ange värdet på den vanligaste förskottsbetalningsprocenten i inställningarna Grundbeloppet för köparens förskottsbetalning är ränta, lägst.

När du definierar standardvärden för dessa fält kommer kontraktet att vara nästan helt ifyllt när det skapas:

Allt du behöver göra är att ange namnet på avtalet och spara.

Om du skriver in inte bara kontrakt, utan även motparterna själva, kommer inställningen att vara användbar Huvudmotpartsstatus: köpare eller leverantör. Om du glömmer att kryssa i rutan Köpare eller Leverantör i motparten och skriva ner det skapas automatiskt ett avtal med typen Annan. Du måste lägga tid på att fixa det. Att konfigurera hjälper till att undvika detta.

Fyller i dokument

I användarinställningarna i 1C finns inställningar som hjälper till att fylla i dokument snabbare.

Huvudköpare- användbart om det mesta av försäljningschefens arbete utförs med en kund. När du skapar en ny "Köparens order" eller "Försäljning av varor och tjänster" kommer denna motpart och dess huvudkontrakt att omedelbart infogas i dokumentet.

huvudkontrakt kan ställas in i motpartskortet med knappen ovanför avtalslistan.

Det finns ett separat fält för köparen Huvudleverantör. Mekanismen fungerar på liknande sätt.

Grunderna- kommer att läggas till det skapade dokumentet automatiskt på fliken "Avancerat". Fältet används i regel för att ange på vilken avdelning medarbetaren arbetar. Om fältet "Division" är ifyllt i försäljningsdokumenten kan försäljningen analyseras avdelningsvis i rapporter.

Grundvillkor för försäljning Det är bekvämt att ställa in det som standard om du använder rabatter eller påslag enligt försäljningsvillkor. I dokumentet kan detta villkor ändras vid behov.

Grundläggande typ av försäljningspriser- typ av priser som kommer att anges i dokumenten "Köparens beställning" eller "Försäljning av varor och tjänster". Priserna i dokumentet kommer att fyllas i enligt denna pristyp. Standardpristypen kan ställas in inte bara för användaren utan också för kontraktet med köparen på fliken Ytterligare:

De priser som anges i avtalet har företräde framför priserna i användarinställningarna.

I ett avtal med en leverantör kan du också ange standardpristypen från katalogen över motpartspristyper. 1C använder denna typ av priser för att fylla i "Beställning till leverantören" eller "Kvitto av varor och tjänster".

Om du arbetar med ett specifikt lager kan du i inställningarna fylla i Huvudlager. 1C-lagret som anges här kommer att placeras i rubriken på det nya försäljnings- eller kvittodokumentet.

Och den sista inställningen för idag är kryssrutorna:

• Reflektera i management accounting,


• Reflektera i redovisningen


• Reflektera i skatteredovisning.

Du bör definitivt sätta dem i användarens standardinställningar och var inte rädd att du kommer att glömma att markera den önskade rutan i dokumentet.

Lär dig nya saker varje dag och förändra ditt liv till det bättre!

För att se videolektioner, klicka på knappen "Spela". Det är bättre att titta på videorna i ordning. Om det behövs (om kanalen saktar ner eller uppspelningen misslyckas) kan du ladda ner alla lektionerna till din dator.

Del 1. Arbeta med startassistenten

	Videohandledning nr 1 Ange information om organisationen När du först startar 1C: Trade Management, startas startassistenten. Den här självstudievideon förklarar hur du använder den och hur du fyller i information om organisationen.
	Videolektion nr 2 Inrätta redovisningsprinciper En viktig del av att sätta upp 1C är att sätta upp redovisningsprinciper. Du kommer att lära dig hur du ställer in redovisningsprinciper i Start-assistenten i den här självstudievideon.
	Videolektion nr 3 Slutför redovisningsinställningar I den femte videohandledningen kommer du att lära dig hur du slutför startassistenten och sparar dina inställningar.

Del 2. Bokföringsstart

	Videolektion nr 4 Ange information om organisationer och kassadiskar I den här videohandledningen kommer du att lära dig hur du anger nödvändig information i referensböcker för att komma igång med 1C: Trade Management. I denna Lektionen tar upp införandet av organisationer och kassaregister.
	Videolektion nr 5 Typer av ömsesidiga uppgörelser, valutor Du behöver också referensböckerna "Typer av ömsesidiga uppgörelser" och "Valutor" för ditt arbete. Hur man fyller i dem och vilka detaljer som måste anges beskrivs i den nionde videolektionen.

Del 3. Ange ingående saldon

	Videolektion nr 6 Kontanter, Ömsesidiga avräkningar I den tionde lektionen lär du dig hur du anger initiala kassasaldon och information om ömsesidiga uppgörelser med motparter
	Videolektion nr 7 Kommentar till lektion nr 10 Viktig anmärkning till föregående videohandledning.
	Videolektion nr 8 Återstående varor Att ange information om de initiala varubalanserna är en viktig del av lanseringen av 1C. I den här videon kommer du att lära dig mer om detta

Del 4. Lagerhantering

	Videolektion nr 9 Grundläggande information I den här videon lär du dig grunderna för att arbeta med lagerhanteringsmodulen och viktiga driftsprinciper.
	Videohandledning nr 10 Varumottagning Från den fjortonde videon kommer du att lära dig hur du behandlar mottagandet av varor.
	Videolektion nr 11 Kvittobeställning Den femtonde lektionen förklarar vad en kvittoorder är och vad den är avsedd för.
	Videolektion nr 12 Försäljning av varor Från den sextonde videolektionen kommer du att lära dig hur du hanterar försäljningen av varor.
	Videolektion nr 13 Kostnadsordning I 1C: Trade Management 8 har ett ordersystem för redovisning av varor implementerats. Du kommer att lära dig vad det är och hur du arbetar med en utgiftsorder i den här lektionen.

Del 5. Upphandlingsledning

	Videolektion nr 14 Registrering av relationer med en leverantör Det första steget i arbetet vid inköp av varor är att formalisera relationerna med leverantören. Hur man gör detta och vilka finesser finns i att formalisera relationer i 1C: Trade Management finns, kommer du att lära dig från den sextonde lektionen.
	Videolektion nr 15 Beställningar till leverantör I 1C: Trade Management kan du spegla det faktum att du beställer varor från en leverantör. Hur man gör detta, med hjälp av vilka dokument som beskrivs i nästa video.

Del 6. Grossistförsäljningsledning

	Videohandledning nr 16 Köparens beställning Du kommer att lära dig hur du arbetar med en kunds beställning från den här videon. Vad är en beställning, hur man reserverar varor, hur man skriver ut en faktura för betalning - se den här videolektionen om detta
	Videolektion nr 17 Justera en beställning, reservera varor. Du kommer att lära dig hur du reserverar varor och hur du justerar en beställning från denna videolektion.
	Videolektion nr 18 Försäljning av varor. Retur av varor från köparen Du har redan hört talas om försäljning av varor. Upprepning är lärandets moder. Dessutom pratar jag om hur man behandlar och returnerar varor från köparen. Returen är relaterad till implementeringen och du kommer att lära dig hur du ordnar den i 1C från den här lektionen.

Jämförelse av versioner	Grundläggande	PROF	+CRM	+Bitrix
Försäljningsautomatisering	✔	✔	✔	✔
Hantering av kundrelationer	✔	✔	✔	✔
Lagerautomation	✔	✔	✔	✔
Inköp, lagerhantering	✔	✔	✔	✔
Finanshantering	✔	✔	✔	✔
Handelsföretagsledning	✔	✔	✔	✔
Avancerad CRM-funktionalitet			✔
Innehållshanteringssystem "1C-Bitrix"				✔
Flerspelarläge	En användare	✔	✔	✔
Möjlighet till förbättring		✔	✔	✔

Utrustningssatser för handelsautomation i enlighet med Federal Law-54 "TURNKEY"

Tre-i-ett set

Specifikt exempel:
Idealisk för tjänstesektorn, när tjänster tillhandahålls både på kundens plats och på en stationär plats. Exempel: en datorreparatör gör reparationer på vägen, men han har också en arbetsplats dit kunden också kan komma och i det här fallet kan företagaren antingen ta med sig enheten och slå ett kvitto på plats. Eller en frisör som har en hyrd stol i salongen, men kan även tillhandahålla tjänster i hemmet.

57 950 rubel

Tre-i-ett set Utrustning 36 300 RUB Program från 1 650 rub. Till vem: tjänstesektor (stationär handel) Skönhetssalonger uthyrningstjänster reparationsverkstäder liten tråd ett litet antal föremål

Kit innehåll Utrustning: Enhet 1C-AZUR-01F MK - tre i ett: mobil onlinekassa med inlämning och inbyggd skanner i en enhet med FN-1.1 i 15 månader. Förinstallerad applikation 1C: Mobilt kassaregister Aktiveringspinkod för Astral OFD i 15 månader. Back office-programvara att välja mellan: Tjänster:

Plug and Play Kit

Specifikt exempel:
Kocken lagar mat till ett utomhusevenemang och säljer produkter mot kontanter eller icke-kontant betalning. Leveransservice, när budet accepterar betalning kontant eller icke-kontant betalning vid utfärdande av en beställning. En "ö" i ett köpcentrum när kassan är placerad under disken eller i ett skåp, och surfplattan används för att visa varor eller montera en beställning och stansa ett kvitto.

Kostnad för utrustning och nyckelfärdigt arbete - 62 590 rubel

Plug and Play Kit Utrustning 40 940 RUR Program från 1 650 rub. Installation och anslutning 20 000 rub. Till vem: tjänstesektor (resande natur) för kurirer leveranstjänster catering öar i köpcentret butiksavdelningar små butiker inga köer vid toppbelastning. När du köper "Classic" supporttariffplanen (för 12 månaders support - 40 572 rubel), kan du dessutom använda "1C:ITS" -tjänsterna att välja mellan: 1C:CASH (ett anslutet kassaregister) – gratis. 1C:Nomenklatur (upp till 10 tusen produktkort) – gratis.

Kit innehåll Utrustning: Tablett 7' 1C-IDZOR KKT ATOL 11F Mobile BT 2G (väska levereras separat) Skattelagring i 13 månader Applikation "1C: Mobil kassadisk" Applikation "1C: UNF + onlinekassa med 54-FZ" P17 NFC-läsare (terminal för att acceptera bankkortsbetalningar) Back office-programvara att välja mellan: 1C: Detaljhandel Grundversion 1650 rub. 1C: Leda vårt företag. Grundversion 2 300 rub. Tjänster: Registrera ett onlinekassaregister med Federal Tax Service och aktivera kortbetalningstjänsten 1 timme Installation av programvara i backoffice Gratis Ställa in 1C: Mobilkassaapplikation i 1C-AZUR-01F MK 1 timme Ställa in Retail/UNF-växeln i backoffice med 1C: Mobilkassaapplikationen i 1C-AZUR-01F MK 1 timme Ställa in Retail/UNF datautbyte i backoffice med BP 2 timmar Utbildning i hur du använder applikationen 1C:Mobile Cash Desk 1 timme Utbildning i att arbeta med PP 1C: Retail 2 timmar

Ställ in "närbutik"

Specifikt exempel:
En vanlig butik nära ett hus med en stationär PC i kassans plats, där varor också accepteras och data läggs in i databasen. Lämplig för företagare som förde inventering i Excel och skickade data till en revisor, det är möjligt att sätta upp ett utbyte mellan BP och Retail.

Kostnad för utrustning och nyckelfärdigt arbete - 39 750 rubel

Ställ in "närbutik" Utrustning 20 600 RUR Program från 1 650 rub. Uppställning och anslutning 17 500 RUR Till vem: "Närbutiker" Butiker i köpcentret Minimarknader Liten detaljhandel med alkoholförsäljning När du köper "Classic" supporttariffplanen (för 12 månaders support - 40 572 rubel), kan du dessutom använda "1C:ITS" -tjänsterna att välja mellan: 1C:CASH (ett anslutet kassaregister) – gratis. 1C:Nomenklatur (upp till 10 tusen produktkort) – gratis.

Kit innehåll Utrustning: KKP "Kassa nr 1" 1C: Retail 8. Grundversion. Elektronisk leverans Skattelagring 13 månader Aktiveringspinkod för Astral OFD i 12 månader. Streckkodsläsare 1C 2200 2D Back office-programvara att välja mellan: 1C: Detaljhandel Grundversion 1650 rub. 1C: Trade Management 8. Grundversion 3 350 rub. Tjänster: Installation och konfiguration av programvara på kassa- och administratörsarbetsstationer Gratis Anslutning av kommersiell utrustning 1 timme Synkronisering med strömförsörjning 2 timmar Utbildning i att arbeta med PP 1C: Retail 2 timmar Installation av EGAIS 2 timmar

"1C: Trade Management 8"- en cirkulationslösning från 1C för komplex automatisering av redovisning, analys och planering av grossist- och detaljhandelsföretagens verksamhet.

Programmet har kraftfulla standardverktyg för att hantera ett handelsföretag och stora möjligheter att anpassa och förfina funktionaliteten i enlighet med specifikationerna i kundföretagets affärsprocesser.

Funktioner och förmågor hos "1C: Trade Management 8" som är värda att uppmärksamma

"1C: Trade Management 8" är ett modernt verktyg för att öka affärseffektiviteten i ett handelsföretag.

"1C: Trade Management 8" låter dig heltäckande automatisera uppgifterna för drifts- och förvaltningsredovisning, analys och planering av handelsoperationer, och därigenom säkerställa en effektiv förvaltning av ett modernt handelsföretag.

Ämnesområdet automatiserat med "1C: Trade Management 8" kan representeras i form av följande diagram.

Hantering av kundrelationer

Customer Relationship Management, även känd som CRM eller Customer Relationship Management, är ett integrerat funktionsområde i ett modernt integrerat företagsinformationssystem.

CRM är ett koncept för att hantera kundrelationer i en miljö av aktiv konkurrens, som syftar till att maximera potentialen för varje kund och partner i företagets intresse.

CRM-konceptet innebär regelbunden insamling och analys av information om varje kund, verklig och potentiell: hur kunden svarade på affärsförslaget, om han är nöjd med tjänstens kvalitet, om hans preferenser förändras över tiden, hur noggrant han uppfyller sina skyldigheter, och i slutändan hur mycket kunden tillför (eller skulle kunna ge) inkomster till företaget.

Alla stadier av relationen med klienten spåras. Tecken på en farlig försämring av relationerna upptäcks noggrant, eftersom, som bekant, på en konkurrensutsatt marknad kostnaderna för att attrahera en ny kund är en storleksordning högre än kostnaderna för att behålla en befintlig kund.

CRM-konceptet ger en harmonisk kombination av ett formellt förhållningssätt och individuell inställning till varje kund. Men om antalet aktiva kunder i ett företag mäts i tiotals eller hundra, och antalet potentiella kunder mäts i hundratals respektive tusentals, kommer den fullständiga implementeringen av CRM-konceptet att leda till ackumulering av enorma mängder information , vilket helt enkelt kommer att vara omöjligt att arbeta med utan användning av speciella automationsverktyg.

Konfigurationen innehåller automationsverktyg för CRM-konceptet. Konfigurationsfunktioner tillåter ett företag att framgångsrikt hantera relationer med kunder, leverantörer, underleverantörer och andra motparter.

Registrering av alla åtgärder för att slutföra och utföra transaktioner, registrering av alla kontakter med kunder, både verkliga och potentiella, tillhandahålls.

Konfigurationen låter dig göra följande:

• använda ett personligt förhållningssätt till varje kunds behov och krav;
• lagra fullständig kontaktinformation om entreprenörer och deras anställda, historia av interaktion med dem;
• hantera försäljningsprocessen med hjälp av affärsprocessmekanismen (transaktioner med kunden);
• analysera oavslutade och planera kommande transaktioner med kunder och potentiella kunder;
• registrera varje begäran från en potentiell kund och analysera sedan andelen kundförvärv, samt analysera tillfredsställelsen av primär efterfrågan;
• övervaka snabbt status för planerade kontakter och transaktioner;
• genomföra en integrerad BCG-analys av kundrelationer;
• registrera och omedelbart behandla kundklagomål;
• analysera och utvärdera effektiviteten i chefers arbete med kunder.

Automatiserade mekanismer för hantering av kundrelationer kan inte bara användas som ett effektivt verktyg i konkurrensen om lönsamma kunder. Ett arkiv med information om företagets kunder tillhandahålls. En anställd som har fått ett samtal från en klient han inte känner till kan komma igång direkt under telefonsamtalet genom att snabbt bläddra igenom information om klienten och de senaste kontakterna med denne på sin datorskärm (klientunderlag).

Konfigurationsmöjligheter för att hantera kundrelationer kan efterfrågas av den kommersiella direktören, marknadsdirektören och anställda på företagets marknadsförings-, försäljnings- och leveransavdelningar.

Försäljningsregler

Programmet låter dig ställa in försäljningsregler, individuella för kunder eller standard för kundsegment.

Dessa inkluderar olika betalningsvillkor, prisvillkor och rabattvillkor.

Genom att dela standardavtal och segment kan du snabbt ändra försäljningsreglerna och villkoren under vilka de tillhandahålls:

• För att ändra försäljningsreglerna för en specifik partner räcker det att flytta honom till ett annat segment, och detta kan göras automatiskt, enligt de angivna reglerna.
• För att ändra försäljningsreglerna för alla kunder från ett visst segment räcker det att ändra standardavtalet som används för kunder i detta segment en gång.

Programmet övervakar efterlevnaden av försäljningsregler: försäljning som avviker från de fastställda reglerna kan endast göras efter ytterligare godkännande från chefen eller andra ansvariga personer.

För viktiga kunder kan individuella försäljningsavtal upprättas.

Betalningsvillkor

Alla möjliga betalningsalternativ som används i ett handelsföretag registreras med hjälp av ett betalningsschema.

Till exempel 30% förskottsbetalning, 70% lån med uppskjuten betalning i 5 dagar, Full förskottsbetalning kontant, "Lån i 2 månader med betalning på 50% per månad" och icke-kontant betalning m.m.

De betalningsvillkor som gäller vid försäljningen framgår av avtalet.

Vid behov, efter överenskommelse med den ansvariga personen, kan en annan betalningsplan än den vanliga anges i en separat beställning.

Försäljningsrepresentant Ledning

Programmet implementerar funktionalitet för att hantera försäljningsrepresentanter (säljagenter): tilldela kunder till agenter, tilldela ett besöksschema, planera kundbesök, generera detaljerade uppgifter för att samla in order och lösa andra godtyckliga frågor. Baserat på resultatet av utförda uppgifter kan kundorder skapas automatiskt i informationsbasen. Information om säljarens utgifter (förhandsrapporter) och insamlad information om kunder registreras också.

Det är även möjligt för säljare att arbeta självständigt utan att utföra förberedande uppdrag. Säljare får information om handelsföretagets varor och kunder. Efter att ha arbetat med kunder registrerar säljaren gjorda beställningar, förtydligar information om kunder eller anger data om nya kunder och registrerar kostnadsdata.

Analys av försäljningsrepresentanternas verksamhet utförs med hjälp av olika rapporter: du kan jämföra försäljningsrepresentanternas aktiviteter när det gäller effektiviteten av deras arbete, samt genomföra en plan-faktaanalys av försäljningsrepresentanternas verksamhet.

Baserat på "Extension for PDAs" har en applikation implementerats som automatiserar en försäljningsrepresentants arbete på en PDA. Applikationen utbyter data med Trade Management-konfigurationsinformationsbasen och låter dig se mottagna uppgifter på handdatorn, markera att de är slutförda, se produktbalanser, acceptera beställningar från kunder och fylla i förhandsrapporter.

Lagerhantering

Funktionaliteten i lagerhanteringsprogrammet låter dig lösa följande uppgifter:

• Tillhandahållande av varor för löpande beställningar och för påfyllning av lager enligt angivna regler, inkl. med hänsyn till försäljningsstatistik.
• Långsiktig upphandlingsplanering och orderbildning enligt upphandlingsplaner.

Skapande av beställningar efter behov

Med hjälp av arbetsplatsen Skapa order baserat på behov kan programanvändaren beräkna det aktuella behovet av varor baserat på de angivna leveransmetoderna för dessa varor:

• Med order-to-order-metoden kommer den erforderliga mängden varor att beräknas endast för att möta efterfrågan på beställningar.
• Med lagerhållningsmetoden (min – max), kommer programmet att erbjuda att tillhandahålla den specificerade maximala kvantiteten varor varje gång saldot minskar till det specificerade minimumet.
• Med lagerhållningsmetoden (beräkning baserad på statistik) kommer programmet att förutsäga konsumtionen av varor enligt den genomsnittliga dagliga förbrukningen beräknad utifrån statistik. På dagar då saldot av varor sjunker till den nivå som krävs för påfyllningsperioden kommer du automatiskt att uppmanas att fylla på varulagret.
• med lagerhållningsmetoden (beräkning enligt norm) kommer programmet att bete sig på samma sätt som den tidigare metoden, men istället för den beräknade genomsnittliga dagliga förbrukningen kommer den dagliga konsumtionstakten som anges av användaren att användas.

Baserat på varubehovet beräknat med hjälp av försörjningsmetoder, föreslår programmet automatiskt mängden varor att beställa.
Användaren kan också ange leveransmetoder som definierar reglerna för påfyllning. Metoden anger om produkten ska köpas, flyttas från ett annat lager eller monteras av tillgängliga komponenter. I leveransmetoden kan du ange om produkten ska beställas enligt ett visst schema eller först när en kritisk balans uppnås. Metoden anger även beställningens slutdatum och nästa leveransdatum fram till vilket den beställda produkten ska vara tillgänglig.
I enlighet med den specificerade metoden och metoden för tillhandahållande kommer programmet att erbjuda den optimala kvantiteten varor att beställa från den valda leverantören på önskad dag.

Vid behov kommer användaren att kunna justera den automatiskt beräknade mängden varor. Användaren kan också välja om en leverantör baserat på en jämförelse av aktuella priser för leverantörer registrerade i programmet.

För att hantera försörjningsmetoder och metoder i handelsföretag med ett stort sortiment utformas en speciell arbetsplats som gör att de snabbt och bekvämt kan konfigureras.

Uppläggning av beställningar enligt planer

För vissa produkter är leverantörernas ledtider för beställningar mycket långa, och det är omöjligt att beställa leverantörsvaror för att möta aktuella behov – beställningar måste göras i förväg. För sådana varor föreslås upprätta långsiktiga inköpsplaner och beställningar till leverantörer utifrån dessa planer.

Upphandlingsplandokument i programmet kan genereras antingen manuellt eller automatiskt, baserat på olika datakällor från själva programmet. Som källor för prognosen kan du använda: data från kundorder, försäljningsvolym under den senaste tidsperioden, inköpsvolym under en viss tidsperiod, etc. Du kan också ta hänsyn till företagets interna behov (beställningar från dina egna avdelningar, beställningar från butiker, dina egna butiker, behovet av komponenter för montering, etc.). I det här fallet är det möjligt att lägga till flera källor, samt välja maxvärde från alla källor.

Du kan till exempel välja ett maxvärde baserat på försäljningsvolymen för föregående månad och alla inköpsorder och interna beställningar utfärdade för samma period eller samma period förra året.

Listan över planeringsdatakällor kan fyllas i efter önskemål. Mallar används för att fylla i.

Beställningar till leverantörer bildas i enlighet med upprättad plan och avvikelsen av planerade och faktiskt beställda kvantiteter från leverantören kontrolleras. Således kan inköpsplaner också användas för att verifiera genomförandet av planer som dikteras av leverantören själv.

Anskaffning

Förmågan hos inköpshanteringsprogrammet låter dig lösa problem med att övervaka leveranstiden för varor, kontanta utgifter och betalningar i rätt tid till leverantörer.
Programmet låter dig registrera avvikelser när du tar emot varor, analysera orsakerna till leveransfel (leverantörers vägran att leverera varor), ta hänsyn till ytterligare tjänster och extra kostnader vid leverans av varor.

Analys och urval av leverantörer

För varje leverantör kan du lagra en lista över de artiklar som den levererar och aktuella priser (leverantörsprislista):

• leverantörens prislista är registrerad som en del av avtalet med leverantören;
• Det är möjligt att registrera priser enligt olika villkor.

För varje leverantör kan du lagra information om överensstämmelsen mellan leverantörens nomenklatur (namn, artikel) och nomenklaturen som anges i företagsinformationsbasen.

Denna information kan användas vid val av varor för en beställning till en leverantör, vid generering av en utskriven beställningsblankett för en leverantör, samt vid val av leverantör för inköp på arbetsplatsen Skapa beställningar efter behov.

Du kan lägga till valfritt antal ytterligare detaljer på leverantörskortet.

I framtiden kan denna information användas för jämförande bedömning av leverantörer.

Interaktion med leverantörer

Programmet omfattar hela cykeln av arbete och interaktion med leverantörer. I det här fallet tillhandahålls två arbetsscheman:

• registrering av engångsleveranser utan att formalisera avtal med leverantören och utan att bevaka leveranstider.
• registrering av leveranser löpande enligt priser och leveransvillkor, vilka bestäms i avtalet med leverantören och specificeras i beställningen till leverantören.

Arbete med beställningar till en leverantör kan representeras som följande diagram.

I enlighet med behov görs beställningar och skickas till leverantören för godkännande. Leverantören bekräftar leveransen av varor: anger leveranstiden för varorna och betalningsplanen. Efter bekräftelse av beställningen, beroende på betalningsvillkor (före leverans) eller efter leverans av varor, upprättas en betalningsansökan och godkänns.

När varor levereras registreras det faktum att varorna mottagits på lagret. Ekonomiska handlingar från leverantören kan komma att behandlas senare. Programmet låter dig automatiskt registrera avvikelser vid registrering av leveranser och upprätta relevanta dokument (akter).

Registrering och kontroll av leveranstider och betalningsvillkor

Leveranstiden för varor anges i beställningen till leverantören för varje produkt. Det är möjligt att manuellt fylla i leveransdatum eller beräkna leveranstider i enlighet med leveransvillkoren för en given leverantör (transportrestriktioner).

Bevakning av leveranstider för varor utförs i orderlistan. Leveranser som är försenade visas i rött i beställningslistan.

Du kan välja de leverantörsbeställningar för vilka leveransdatumet har förfallit.

Schemat för leverans av varor för flera beställningar till leverantörer kan ses i rapporten Status för uppfyllelse av beställningar till leverantörer.

För att övervaka korrekt leverans av varor enligt beställningar, använd rapporten Utförande av mottagande av order, som kan användas för att övervaka hur leverantören har fullgjort sina skyldigheter att leverera varor.

Information om att jämföra datum för planerade mottagningar av varor och deras leveranser till kunder kan ses i lagerhanteringshanteringen.

Kontroll av betalningsfrister och kontantutgifter

De förväntade stadierna och betalningsformen specificeras i avtalet med leverantören och infogas sedan automatiskt i beställningar till leverantören eller mottagningshandlingar (om mottagande sker utan beställning).

Vid behov och användaren har lämpliga åtkomsträttigheter kan betalningsproceduren justeras i beställningen.

De angivna betalningsvillkoren används som planerade betalningsdatum i betalningskalendern.

Om företaget använder kassaflödeskontroll sker betalning till leverantören efter godkännande av betalningsförfrågan. Kassaflödeskontroll kan konfigureras för varje kassaregister (löpkonto).

En lista över de beställningar till leverantören som du behöver skicka in en betalningsförfrågan för genereras automatiskt.

Finansiären kontrollerar utgifterna för medel med hjälp av en betalningskalender.

Med hjälp av betalningskalendern kan du styra tillgängligheten av betalningsinstrument för betalning till leverantören. Om det råder brist på medel direkt från betalningskalendern kan du generera en order om att flytta medel från ett annat löpande konto.

Efter godkännande av finansiären förses förvaltaren med en förteckning över ansökningar om godkännande.

Godkända ansökningar överförs till revisorn för betalningshantering.

Driftskontroll av betalningsvillkor utförs i orderlistan.

Leveranser som är försenade till betalning visas i rött i listan.

Efter registrering av betalningen i beställningen visas betalningsinformation omgående för leverantören.

Den allmänna bilden av ömsesidiga uppgörelser med leverantörer kan ses i olika rapporter.

Registrering och analys av orsaker till avbeställning av varuleverans

Om leverantören vägrar att leverera tidigare beställda varor kan du registrera orsaken till avbeställningen av leveransen i enlighet med klassificeringen som antagits av handelsföretaget.

Det är möjligt att ange en avbokningsorsak för alla ej levererade varor.

Programmet låter dig göra en omfattande analys av orsakerna till avbrott i leveranser: vilken av leverantörerna som stör leveransen av varor, av vilken anledning avbröts leveransen.

Under det operativa arbetet, baserat på statistiska uppgifter om avbokningar av varor, låter programmet dig bedöma om varorna som beställts från leverantören kommer att levereras i tid.

Registrering av leveranser av varor från leverantören

Programmet ger olika alternativ för leverans av varor: mottagande av varor på förskottsbetalning, mottagande av varor på kommission från avsändaren, mottagande av importerade varor, mottagande av varor enligt ett ordersystem med efterföljande utförande av finansiella dokument.

Vid mottagande av varor kan tilläggstjänster och extra kostnader som uppstår vid mottagande av varor registreras.

Varumottagning kan utfärdas som en del av en beställning, avtal eller som separat leverans av varor:

• du kan ordna leverans av varor till flera lager;
• du kan registrera mottagandet av varor för flera beställningar;
• automatisk distribution av mottagna varor enligt leverantörsbeställningar som anges i dokumentet tillhandahålls.

Betalning kan ske enligt kontraktet, inom ramen för en specifik order till leverantören, enligt ett specifikt kvittodokument:

• det är möjligt att kvitta förskottsbetalningen som överförts till leverantören;
• Betalning kan överföras från en order till en leverantör till en annan.

Programmet implementerar ett system för mottagande av varor med efterbetalning, det vill säga betalning vid försäljning av varor. Detta system kallas att ta emot varor i konsignation.

Programmet automatiserar processen för att ta emot importerade varor. En automatisk registrering av lasttulldeklarationsnummer och ursprungsländer förs.

Uppgörelser med tullen upprättas i ett separat dokument vid mottagande av tjänster.

Handlingen kan upprättas enligt ett separat avtal med en preliminär ansökan om betalning. Tullar och avgifter kan behandlas före eller efter leverans av varor.

Fördelningen av tullar och avgifter sker genom regleringsdokument. Tullar kan fördelas på självkostnadspriset eller på verksamhetsområden.

En separat rapport tillhandahålls för att analysera mottagandet av importerade varor och distributionen av tulldeklarationer.

Kontroll av avvikelser vid bearbetning av varuleveranser

Programmet låter dig registrera avvikelser i kvalitet och kvantitet på varor vid registrering av leveranser av varor.

Om det finns avvikelser, anger leveransdokumentet separat listan över faktiskt mottagna varor och listan över varor i enlighet med de ekonomiska dokumenten.

Listan över faktiskt mottagna varor fylls i på produktsidan när de tagits emot.

Varulistan i enlighet med leverantörens ekonomidokument fylls i på Varusidan enligt leverantörens uppgifter.

Listan över avvikelser registreras på en separat sida för avvikelser.

Avvikelser vid mottagande av varor kan hänföras till:

• för uppgörelser med leverantören;
• förlikningar med ett tredje part (transport- eller försäkringsbolag);
• för övriga inkomster (överskott)/kostnader (underskott).

Vid registrering av avvikelser tillhandahålls utskrift av standardiserade blanketter:

• Intyg om godkännande av varor (TORG-1);
• Agera på den konstaterade avvikelsen i kvantitet och kvalitet vid godtagande av inventarier (TORG-2);
• Lag om konstaterade avvikelser i kvantitet och kvalitet vid mottagande av importerade varor (TORG-3).

Justering av godsmottagningar

Efter att ha fyllt i dokument för mottagande av varor kan det bli nödvändigt att justera dem. Till exempel kan varor tas emot praktiskt taget efter mottagandet av dokument och i ofullständiga kvantiteter, eller så skickar leverantören korrigerade dokument med ett annat enhetspris. För att säkerställa korrekt upprätthållande av reglerad bokföring, i det fall leverantören skickar korrigerade handlingar under en annan rapporteringsperiod, är det nödvändigt att utfärda ett kvittojusteringsdokument.
I kvittojusteringen läggs uppgifter om varor in enligt nya leverantörshandlingar. Beroende på typen av avvikelse mellan det nya och gamla dokumentet:

• Eventuella avvikelser i mängden varor kan hänföras till brist på lagret, vilket måste dubbelkontrolleras vid inventering.
• acceptera överskottsvaror som en ökning av inköpen, som du måste betala leverantören för.
• beakta förändringen av varupriset som annan inkomst.

Baserat på resultatet av att slutföra kvittojusteringen kan du registrera en justeringsfaktura.

Registrering av tullar och avgifter

Programmet låter dig registrera slutförandet av en tulldeklaration vid köp av varor och ta hänsyn till betalning av tullar och avgifter.

Tulltjänster kan betalas antingen direkt eller genom en tullförmedlare.

För importerade varor som köpts efter tullklarering krävs inte tulldeklaration. Efter att ha angett tulldeklarationsnumren vid mottagandet av varor kommer de att väljas automatiskt i bortskaffande dokument, enligt FIFO-regeln. Vid behov kan tulldeklarationsnumren även förtydligas manuellt i bortskaffningshandlingarna.

Redovisning av merkostnader vid mottagande av varor

Programmet låter dig registrera tjänster och merkostnader i samband med köp av varor. Till exempel leveranstjänster.

Sådana utgifter bokförs genom att utgiftsposten anges. Beroende på vilket fördelningsalternativ som valts i artikeln kan utgifter hänföras till det ekonomiska resultatet på olika sätt:

• direkt till det ekonomiska resultatet,
• i varukostnaden,
• till uppskjutna utgifter.

Information om merkostnader kan ses i rapporten Inkomst- och kostnadsanalys.

Stock

Applikationslösningen implementerar detaljerad driftredovisning av varor i lager. Full kontroll över varulager på företaget säkerställs.

Applikationslösningen tillåter:

• hantera produktbalanser i olika måttenheter i flera lager;
• hålla separata register över dina egna varor, varor som accepteras och överförs till försäljning;
• detaljera platsen för varor i lagret efter lagringsplats, vilket gör att du kan optimera monteringen av varor i lagret;
• ta hänsyn till produktserier (serienummer, utgångsdatum, etc.);
• ställ in godtyckliga egenskaper hos varor (färg, storlek, etc.);
• ta hänsyn till tulldeklarationen och ursprungsland;
• dokumentmontering/demontering av varor;
• reservvaror.

Organisationen av lagerhållning kan vara annorlunda, strukturen kan vara antingen enkel eller ganska hierarkiskt komplex. Lager eller lagerplatser kan placeras antingen på företagets territorium eller på distans.

Information om lagerlager kan matas in i informationssystemet med en hög detaljgrad: till nivån av produktegenskaper (färg, storlek, dimensioner, etc.), till nivån på serienummer och utgångsdatum för varor.

För att påskynda processerna för mottagande, leverans och inventering av varor i lager kan du använda olika typer av detaljhandelsutrustning: streckkodsläsare, datainsamlingsterminaler.

Programmet implementerar ett orderlagerredovisningssystem. Det kan aktiveras oberoende för leverans och mottagning av transaktioner. Lagerorder utfärdas på basis av orderdokument, som kan vara beställningar eller fakturor. Register förs över mottagna men inte verkställda order; Lagerdriftsteknik kan baseras helt på elektroniska beställningar.

Programmet implementerar riktad lagring av varor, det vill säga upprätthålla balansen av varor i samband med lagringsplatser (celler, hyllor, ställ) och produktförpackningar.

I detta fall är det möjligt både för referensplacering av celler, när det endast anges i vilka celler varorna i princip kan lokaliseras, och kontroll av saldon i celler, när en noggrann registrering förs över mängden varor i varje cell.

När du använder kontroll av saldon i lagerceller: systemet låter dig hantera placeringen av varor på lagerplatser vid mottagande, montering från lagerplatser under transport, förflyttning och uppackning av varor. Algoritmerna som är inbäddade i systemet väljer automatiskt de optimala lagringsplatserna vid placering av varor. För varor som lagras och skickas i förpackningar av olika storlekar är det möjligt att automatiskt generera uppackningsuppgifter om det är brist på mindre förpackningar.

Du kan när som helst kontrollera processen för att montera varor i lagret i enlighet med utfärdade "elektroniska" beställningar eller processen för att placera inkommande varor.

En inventeringsprocess i flera steg har implementerats, inklusive generering av order för inventering, utfärdande av order för omräkning av saldon i lagerutrymmen och separat reflektion av överskott och brister i operativ och finansiell redovisning.

Mottagande av varor

Processen för varor som anländer till adresslagret kan representeras som följande diagram.

Schema för att ta emot varor på adresslagret:

• Mottagning av varor behandlas på basis av tidigare utfärdade beställningar: beställning till leverantören, mottagande av varor, retur från kunden. Ett avtal med en kund kan också användas som en beställning.
• Kvittobeställningar utfärdas och varorna anländer till mottagningsområdet.
• I mottagningsområdet kontrolleras de accepterade varorna i enlighet med beställningen.
• Placeringsorder genereras och skrivs ut baserat på inkommande beställningar.
• Varorna placeras på lagret i de celler som krävs.

För att öka arbetseffektiviteten tillhandahåller programmet en arbetsplats för att ta emot varor.

Utsändning av varor från lagret

Processen att registrera leveransen av varor från ett lager kan representeras som följande diagram.

Transport av varor:

• Beställningar för leverans är försäljningsdokument.
• Utgiftsorder genereras automatiskt baserat på dem. Om lagret är uppdelat i lokaler genereras utfärdandeordrar automatiskt för varje lokal, beroende på tillgången på varor i lokalerna.
• Uppgifter för att välja varor genereras automatiskt baserat på utgiftsorder. Vid behov kan uppgifter för ompaketering av varor genereras.
• Gods flyttas till fraktområdet.
• Uppgifterna i emissionsnotan justeras automatiskt i enlighet med de faktiska insamlade varorna.
• Korrektheten av sammansättningen av de valda varorna kontrolleras enligt beställningen.
• Varorna skickas till kunden.

För att öka effektiviteten i arbetet med att montera varor tillhandahålls en lagerarbetares arbetsplats för frakt av varor.

Inventering av varor

Lagerprocessen i ett lager är lång, den formaliseras i programmet som en del av en lagerorder.

Lagerregistreringsprocessen kan representeras som följande diagram.

Programmet ger möjlighet att räkna om varor i celler utan att stoppa försäljningen. Celler blockeras vid tidpunkten för omräkningen. Efter omräkning av varorna bokförs överskott och brist på varor. Utifrån dessa data analyseras möjligheten att tillgodoräkna sig omgraderingen av varor.

Programmet tillhandahåller bearbetning som gör att du kan fördela överskott och brister mellan organisationer, med hänsyn till saldon för specifika organisationer och generera avskrivnings- och kapitaliseringsdokument.

Redovisning av övriga varurörelser

Programmet implementerar funktionalitet för registrering och utförande av förflyttningar mellan lager, frigivning av varor för interna behov, montering/demontering.

Data om planerade interna rörelser används för att beräkna de erforderliga varulagren.

Seriebokföring av varor

Programmet låter dig ta hänsyn till produkter efter serie och utgångsdatum. Serier och utgångsdatum är ett avsnitt (analys) av lagerbokföring och kan anges vid mottagande och leverans av varor. Produkter med serier och utgångsdatum kan delta i den interna omsättningen i organisationen.

För varje typ av artikel kan du sätta upp din egen produktserieredovisningsprincip.

För produkter kan du föra register över varornas hållbarhet.

När varor av typen Produkter tas emot anges hållbarhetstid.

Vid frakt av varor med olika utgångsdatum skrivs varor automatiskt av i enlighet med fastställd batchredovisningsprincip baserad på FEFO-principen. Programmet kommer att erbjuda att skriva av varor med utgångsdatum först (först utgång först ut).

Information om produkter med utgångsdatum finns i motsvarande rapport.

Programmet låter dig organisera redovisningen av saldon för produktserier. En serie för olika produkter kan vara olika enheter: kabelspolar, tygrullar, linoleum, tillverkningssatser av färg, serier av mikrokretsar, etc.

Till exempel, vid mottagning av kabelprodukter anges serienumren på de spolar som kabeln är lindad på och antalet kablar i meter för varje rulle.

Vid registrering av en försändelse bestämmer chefen, beroende på hur många meter kabel kunden behöver, antalet rullar som kan skickas till kunden.

Redovisning av specifika serienummer för varor tillhandahålls också. Du kan ange serienummer när du skickar varor till en kund.

Med hjälp av rapporten Förflyttning av produktpartier kan du få information om vid vilken tidpunkt ett parti registrerades (serienummer, parti, utgångsdatum, etc.) för en specifik produkt, och när denna batch (produkt med ett serienummer definierat utgångsdatum) , kabelupprullningsnummer).

Mobil arbetsplats för en lagerarbetare

Butiksinnehavare kan arbeta med programmet mobil, med hjälp av en specialiserad datainsamlingsterminal och mjukvarumodulen "mobil lagerhållarens arbetsstation". Stöd för två huvudskärmupplösningar för datainsamlingsterminaler har implementerats: 320x240 och 320x320.

En mobil arbetsplats för en lagerarbetare kan användas i ett lager (lokal) för riktad förvaring av varor. När en uppgift skapas för en lageranställd att välja, placera varor och räkna varor som en del av ett pågående lager, visas uppgiften i listan med uppgifter på skärmen på den mobila arbetsstationen.

Under processen att slutföra en uppgift indikerar programmet sekventiellt vilken åtgärd som måste utföras - skanna en cell, skanna en produkt, skanna en serie produkter. Detta säkerställer steg-för-steg exekvering av alla operationer. I detta fall kan en användarvänlig skanningsordning konfigureras.

För enkel användning kan enheten styras inte bara med pekskärmen, utan också med hjälp av snabbtangenter, information som butiksinnehavaren ser på skärmen hela tiden. Färgindikering används också för att underlätta och påskynda arbetet.

Åtgärder vidtas för hantering av felsituationer. Till exempel att manuellt ange en streckkod när det är omöjligt att skanna den.

Återanvändbar och returförpackning

Det är möjligt att redogöra för återanvändbara behållare (pallar, flaskor, fat etc.) som kan återanvändas för att lagra nya partier av varor. Programmet låter dig automatiskt välja önskat antal behållare för varor, med hänsyn till dess möjliga häckning.

Redovisning av returförpackningar har genomförts: förpackningar överförs till kunden på returvillkor och mottas från leverantören på liknande villkor. Hänsyn tas till deadlines för retur av containrar.

Det är möjligt att ta hänsyn till panten för returbehållare och köpa behållarna från leverantören eller kunden.

Lagerkontroll i lager

Det är möjligt att analysera varubalansen i olika lager.

Rapporter tillhandahålls för att få värderingar av lager till anskaffningsvärde och potentiell försäljningsvolym till försäljningspriser.

Statistiska verktyg för lageranalys gör det möjligt att utvärdera attraktionskraften för varje produkt baserat på dess andel av omsättningen eller företagets vinst, stabiliteten i försäljningen och identifiera dåligt säljande produkter.

Varuleverans

Programmet låter dig automatisera processen för att leverera varor till kunder, samt processen för att leverera varor när du flyttar varor mellan lager. Leverans av gods kan ske antingen med egen transport eller med hjälp av externt transportföretag (transportör). Ett leveransschema i två steg tillhandahålls, där varorna levereras till transportören och sedan transportören levererar den till kunden.

Alla transportuppgifter genereras med hänsyn till leveranszonen, ordningen för förbikoppling av leveransadresser, samt med hänsyn till fordonets bärförmåga.

Det är möjligt att skriva ut ett ruttblad och en uppsättning dokument som måste överföras till kunden eller transportören.

Vid generering av transportordrar lastas fordon i enlighet med deras kapacitet och bärförmåga.

Programmet tillhandahåller en mängd olika visuella rapporter som låter dig analysera information och fatta beslut om olika delar av redovisningen.

Reglerad redovisning och moms

Programmet låter dig organisera reglerad redovisning i den utsträckning som är nödvändig för att överföra data till Enterprise Accounting-konfigurationen för generering och inlämning av rapporter.

Bokföring stöds för flera organisationer (juridiska personer). I ett arbetsschema där varor köps in för vissa organisationer och säljs på uppdrag av andra organisationer, är det möjligt att återspegla återförsäljningstransaktioner mellan organisationer retroaktivt. Samtidigt låter programmet dig automatiskt fylla i återförsäljningsdokument. För att göra detta anger inställningarna vilka organisationer som kan sälja varor från andra organisationer. Efter att ha sålt en produkt till en annan organisation erbjuder programmet att automatiskt fylla i ett dokument för överföring av varor mellan organisationer.

Kostnadsredovisning i programmet genomförs organisationsvis, vilket gör det möjligt att öka jämförbarheten med redovisning.

Bosättningar med separata avdelningar

Programmet låter dig genomföra bosättningar med separata divisioner av organisationen. I enlighet med definitionen av klausul 2 i artikel 11 i skattelagstiftningen är en separat avdelning av en organisation varje territoriellt separat avdelning från den, på vars plats stationära arbetsplatser är utrustade. I programmet föreskrivs redovisning av två typer av separata divisioner: de som är allokerade till en separat balansräkning (filialer, representationskontor) och de divisioner som inte är allokerade till en separat balansräkning (butiker, butiker etc.).

Ömsesidiga avräkningar av en separat division som allokeras till en separat balansräkning med kunder och leverantörer kan göras separat eller genom moderorganisationen. I det senare fallet kan leveransdokument (leverans) utfärdas från en separat avdelning som allokeras till en separat balansräkning och betalning kan göras på uppdrag av moderorganisationen. Kundens (leverantörens) skuld kommer att återbetalas utan att ytterligare kvittningshandlingar utfärdas.

Programmet ger möjlighet att behandla överföringstransaktioner mellan moderorganisationen och separata divisioner som allokeras till en separat balansräkning. Det föreskriver också överföring av kontanter och icke-kontanta medel mellan moderorganisationen och dess separata avdelningar och mellan olika avdelningar av olika organisationer.

momsredovisning

Att inkludera undersystemet för momsredovisning i konfigurationen kommer att göra det möjligt för anställda på ekonomiavdelningen att uppskatta hur mycket moms som betalas. För momsredovisningsändamål har stöd lämnats för arbetet i de företag som har överförts till att betala UTII, inklusive de företag som har övergått till att betala UTII endast i detaljhandelshänseende. Programmet låter dig också automatiskt registrera förskottsfakturor, skapa en försäljningsbok och en inköpsbok för handelstransaktioner.

Information i form av dokument överförs till Enterprise Accounting-konfigurationen för upprättande av bokföring och skatteredovisning.

Utbyte av elektroniska dokument och fakturor

Programmet stöder utbyte av elektroniska dokument, inklusive juridiskt bindande elektroniska fakturor. Genom att använda dessa funktioner kan du bli av med pappersdokumentflödet.

Programmet låter dig utbyta följande elektroniska dokument:

• Fakturor (inklusive justeringsfakturor),
• Fakturor att betala
• Torg-12,
• Handlar om utförandet av tjänster,
• kommissionärens rapporter,
• Prislista,
• Katalog,
• Order,
• Godtyckliga dokument.

Elektroniska dokument som deltar i utbytet kan signeras med en elektronisk digital signatur (EDS), som säkerställer deras oföränderlighet och äkthet hos avsändaren. Dokument kan överföras antingen direkt (via e-post, en delad katalog eller FTP-resurs) eller genom operatören för elektronisk dokumenthantering (EDF) Taxcom. Juridiskt betydande utbyte av elektroniska fakturor får endast ske genom en EDI-operatör (se order från Rysslands finansministerium daterad 25 april 2011 nr 50n).

Det är möjligt att skilja användarnas rättigheter när det gäller användningen av elektroniska dokument: vissa anställda i organisationen kan bara förbereda elektroniska dokument, andra kan godkänna dem och andra kan underteckna dem med en elektronisk signatur.

Efter den första installationen kan skicka elektroniska dokument med ett klick från formuläret för motsvarande dokument.

Om du behöver kontrollera ett förberett elektroniskt dokument kan du se det i den form som dess pappersmotsvarighet kommer att skrivas ut på en skrivare.
För utbyte av fakturor är processen för dataöverföring mellan utbytesdeltagare och EDI-operatören strikt reglerad. För att övervaka statusen för dokumentöverföring från vilket dokument som helst, med hjälp av länken Elektroniska dokument, kan du gå till en lista som visar aktuell status för dokumentöverföring och relaterade meddelanden och bekräftelser på mottagandet.

När programmet tar emot ett elektroniskt dokument från en partner kommer programmet automatiskt att skapa ett informationsbasdokument av lämplig typ (utkast till dokument) och fylla det med data från det elektroniska dokumentet. När du får en andra version av samma dokument från en partner kommer information om det att visas i programmet, men automatisk korrigering av tidigare skapade dokument kommer inte att ske. Användaren har möjlighet att avvisa ett inkommande elektroniskt dokument och skicka en beskrivning av skälet till avslaget till avsändaren.

Redovisning av lån och inlåning

Programmet implementerar redovisning av krediter, inlåning och lån.

Funktionaliteten i programmet låter dig:

• Lagra villkoren för låneavtal, krediter och insättningar,
• Upprätthålla scheman för planerade och faktiska betalningar och periodiseringar,
• Planera kassaflöden på lån och insättningar i betalningskalendern,
• Genomför plan-faktisk analys av betalningar.

Betalningsscheman i programmet kan matas in manuellt eller laddas ner från kalkylbladsdokument.

För räntebetalningar låter programmet dig specificera en utgiftspost och ta hänsyn till dem i det totala ekonomiska resultatet för motsvarande verksamhetslinje. Till exempel kan du på detta sätt utvärdera det ekonomiska resultatet för den verksamhetsgren för vars utveckling ett lån togs.

Analys av ekonomiska resultat

För att få en fullständig och mest korrekt bild av det ekonomiska resultatet tillhandahåller programmet följande funktioner:

• redovisa intäkter och kostnader för försäljning,
• redovisning av andra intäkter och kostnader,
• fördelning av kostnader för kostnaden för varor,
• fördelning av inkomster och kostnader mellan verksamhetsområden,
• analys av intäkter, kostnader och ekonomiska resultat.

Kostnadsredovisning i programmet kan implementeras både av det genomsnittliga priset per månad och av FIFO (rörligt och vägt medelvärde).

Programmet låter dig dela upp ett företags ekonomiska resultat i verksamhetsområden, vilket gör det möjligt för dig att separat bedöma företagets vinst inom varje område. Sammansättningen av områden och reglerna för tilldelning av finansiella transaktioner till varje område kan bestämmas mycket flexibelt. Vägbeskrivning kan till exempel motsvara försäljningsställen (för återförsäljare), sortiment (för distributörer), projekt osv.

Allt detta låter dig analysera företagets effektivitet i detalj och utveckla verksamheten, optimera sammansättningen av verksamhetsområden.

Programmet låter dig hålla reda på andra utgifter uppdelade på utgiftsposter och ytterligare analysobjekt som bestäms av utgiftsposten.

Ytterligare analyser kan konfigureras i 1C:Enterprise-läge. Till exempel kan ytterligare inköps- eller försäljningskostnader hänföras till motsvarande order, lagerkostnader till lagret etc. Detta gör det möjligt att å ena sidan analysera kostnadsstrukturen i detalj, å andra sidan att korrelera kostnader med intäkter för samma objekt analytiker.

Övriga utgifter under distribution kan inkluderas i lagerkostnaden eller, enligt anpassningsbara regler, skrivas av till specificerade verksamhetsområden.

I likhet med redovisning av övriga utgifter genomförs redovisning av övriga intäkter.

Kontroll och analys av företagsaktiviteter

Applikationslösningen låter dig anpassa chefens "dashboard", som visar olika indikatorer på företagets aktivitet.

Sammansättningen av indikatorer, algoritmer för deras bildande och presentationsform kan anpassas flexibelt.

Det stöder angivande av målvärden och acceptabla avvikelser, jämförelse med föregående period, prognos för den framtida perioden (övervakning av målindikatorer).

Det är möjligt att endast visa viktiga indikatorer.

Varje indikator kan tydas med hjälp av detaljerade rapporter.

Det är möjligt att generera en sammanfattande rapport i tryckt form för inlämning till chefen om alla eller de mest kritiska indikatorerna.

Programmet tillhandahåller en mängd olika visuella rapporter som låter dig analysera information och fatta beslut om olika delar av redovisningen.

Övergång från konfigurationen "1C: Trade and Warehouse 7.7" till "1C: Trade Management 8"

Till skillnad från version 7.7 är 1C:Enterprise 8-plattformen designad inte bara för att automatisera redovisningen, utan också för att ge verklig hjälp till chefer på alla nivåer, upp till direktören. Ledningsfunktionaliteten för planering, hantering och analys av olika aspekter av försäljning, leveranser har utökats, funktionerna för att övervaka chefernas arbete, kundlönsamhet etc. har utökats Skalbarheten av plattformen och applikationslösningsutvecklingsverktygen har ökat . Ökad produktivitet.

Efter att ha bytt till 1C: Trade Management 8 får du inte bara en kraftfullare lösning för redovisning av handelsverksamhet, utan också de nödvändiga verktygen för att förbättra effektiviteten i företagsledning på en modern nivå.

Våra tjänster

Specialister från RG-Soft Group of Companies har lång erfarenhet av att implementera och underhålla mjukvaruprodukten 1C: Trade Management 8 och är redo att erbjuda dig följande tjänster:

1. Installation av applikationslösningen, som inkluderar:

a) Installation av den nuvarande versionen av teknikplattformen 1C:Enterprise 8;

b) Installera en konfigurationsmall;

c) Skapande av en informationsbas

2. Uppdatering av 1C:Enterprise 8-teknologiplattformen och Trade Management-konfigurationen till den aktuella versionen

a) Adressklassificerare

b) Bankklassificerare

4. Ställa in redovisningsparametrar (sätta upp en lista över tillgängliga funktioner baserat på kundens krav och affärsprocesser)

5. Överföring av referensinformation, varubalanser, ömsesidiga avräkningar från programmen "1C: Handel och lager 7.7", "1C: Handelshantering 8, utg. 10.3", "1C:Redovisning 8", MS Excel

6. Ställa in datautbyte med konfigurationerna "Enterprise Accounting", "Retail", "1C: Document Flow"

7. Konfigurera utbyte med webbplatsen:

a) Ladda upp en produktkatalog till webbplatsen

b) Utbyte av kundorder

8. Inrätta utbyte av elektroniska dokument med partners (produktkataloger, prislistor, fakturor, handlingar, fakturor, godtyckliga elektroniska dokument)

9. Anslutning och installation av kommersiell utrustning:

a) Streckkodsläsare

b) Skatteregistratorer

c) Skaffa terminaler

d) Elektroniska vågar

e) Vågar med tryckta etiketter

10. Ändring, skapande av nya tryckta dokumentformer

11. Slutförande av "Trade Management"-konfigurationen för att möta kundernas krav

12. Kollapsa informationsbasen (generera dokument för att lägga in saldon för ett visst datum, radera oanvända dokument före kollapsningsdatumet för att minska storleken på informationsbasen, öka systemets hastighet)

13. Konfigurera adresslagring (WMS-lager)

14. Ställa in processen för att leverera varor till kunder (transportuppgifter, ruttblad, uppsättningar av dokument för transportören)

15. Upprätta koncernintern försäljning

16. Ställa in seriell redovisning och utgångsdatum

17. Ställa in parametrar för att möta behov (tillgodose lagerbehov, optimera lager på företaget)

18. Hjälp med att återspegla utgifter, vars redovisning inte är automatiserad i 1C: Trade Management-programmet (till exempel redovisning av anläggningstillgångar och deras avskrivningar, överlåtelse av tredje parts skulder etc. för att erhålla det korrekta ekonomiska resultatet)

19. Förberedelse för bildandet av företagets ekonomiska resultat, analys av det ekonomiska resultatet

20. Genomföra utbildningar enligt kundens önskemål