Beställningar till leverantörer i 1s 10 3. Lägga beställningar till leverantörer

Det är ingen hemlighet: för att sälja något måste du först köpa något. På samma sätt köper varje handelsorganisation, för att sälja en produkt, den från leverantörer. Vi erbjuder instruktioner där vi steg för steg kommer att överväga hur man lägger en beställning till en leverantör i 1C-programmet: Trade Management 11.3. Registrering sker i journalen "Order till leverantörer", som finns i menydelen "Inköp". Låt oss gå in och göra en kort recension. Nära namnet, högst upp, finns en asteriskikon; genom att klicka på den kan du lägga till den här tidningen i gruppen "Favoriter" för snabb åtkomst. Asterisken finns i programmenyn, i den övre vänstra delen av skärmen. Lägg märke till att menyraden är överst och alla öppna flikar är längst ner. För enkelhetens skull har journalen flera typer av dokumentsortering: efter aktuell status, efter förfallodatum, efter prioritet och efter chef. Det finns en sökning, som representeras av knappen "Sök". Erforderlig handling kan hittas efter nummer, belopp, leverantör etc. Med hjälp av lämpliga knappar kan du också skapa ett annat dokument baserat på det, generera en rapport och skriva ut den. Nu när du har bekantat dig med gränssnittet, låt oss gå vidare till att lägga en beställning hos leverantören. Klicka på "Skapa"-knappen och välj "Ny":

I formuläret som öppnas, fyll i fälten:

Leverantör – välj från katalogen över entreprenörer;

Ett avtal är ett avtal med en leverantör;

Drift – inköp av varor;

Lager – ange leverantörens lager varifrån varorna kommer att anlända;

Kommentera – du kan skriva ner all nödvändig information.

Vid behov kan du välja ett annat avtal eller göra ändringar. Du måste klicka på de tre prickarna i slutet av fältet. Ett fönster öppnas som ber dig välja ett kontrakt från listan. Observera att motparten kan ha ett eller flera avtal beroende på förutsättningarna. Om du behöver skapa ett annat avtal med andra villkor, klicka sedan på knappen "Skapa". För att ändra en befintlig, måste du välja en rad och klicka med höger musknapp för att välja funktionen "Ändra":

Låt oss se hur avtalet fylls i. Består av tre flikar. Den första är "Basic", huvudinformationen om kontraktet visas här:

Numret anges på basis av den tryckta formen av kontraktet (om tillgängligt), i ordning eller med någon beteckning så att det är lätt att hitta och identifiera;

Namn, här kan du skriva namnet på kontraktet, till exempel "Huvudkontrakt" eller dess exakta beteckning, till exempel "Inköp av Samsung-utrustning" eller "Inköp av kontorsmateriel";

Leverantör – namn på motparten;

Status – giltig eller inte;

Giltighetsperiod: detta anger avtalets startdatum och slutdatum, även om det senare inte kan anges. Om inte föreskrivs;

Drift – respektive inköp från en leverantör;

Kommentera – du kan ange ytterligare information;

Chef – namnet på den inköpsansvarige kommer att visas.

Nästa flik är "Köpvillkor". Här är betalningsvillkor, skattesystem, prissättning:

När alla objekt är ifyllda och kontrollerade, klicka på "Spela in och stäng". I fönstret "Avtal med leverantörer om inköpsvillkor" väljer du önskat avtal och klickar på "Välj". Vi återgår till beställningen till leverantören och går till fliken "Produkter". Att fylla i tabelldelen kan göras med knappen "Lägg till" genom att välja varje produkt från sortimentet. Eller genom "Fyll"-funktionen, här väljer vi "Välj produkter":

Fönstret för produktval öppnas. Det finns en funktion för att välja en produkt genom sökfältet efter namn eller artikel, och "Efter exakt matchning". I detta fall kommer sökningen att ske i hela katalogen. Du kan välja de nödvändiga produkterna från en grupp; för att göra detta, välj gruppen i det högra fönstret, och huvuddelen kommer att visa en lista över produktartiklar som finns i den. Produktval görs genom att dubbelklicka på namnet. I fönstret som öppnas anger du det antal varor du vill beställa och priset för en produktenhet som erbjuds av leverantören. Den angivna kostnaden kommer därefter att motsvara den typ av priser som anges i avtalet med denna leverantör. Klicka på "OK" och produkten placeras i det nedre fältet.

När önskad produkt har valts klickar du på "Flytta till dokument". Tabelldelen av dokumentet "Order till leverantör" fylls i:

Kontrollerar fyllningen. Du kan ange en rabatt med knappen "Priser och rabatter" och datumet för mottagandet direkt för varje produkt. Längst ner finns ett fält "Önskat datum för antagning", du kan även fylla i det. Om du markerar rutan bredvid "Kvitton på ett datum" kommer försändelsen att göras på det datum som anges enligt önskemål.

Observera att dessa artiklar är ifyllda förutsatt att allt diskuteras och avtalas med leverantören.

På fliken "Avancerat" fyller du i följande fält:

Chef – ansvarig för upphandling;

Kontaktperson – uppgifter om chefen på leverantörens sida, med vilken det kommer att vara möjligt att diskutera och komma överens om all nödvändig information om leveransen;

Leveransadress – anger till vilken adress leverantören kommer att leverera beställningen;

Valuta – i vilken valuta kommer priserna att visas;

Priset inkluderar moms - kryssa vid behov i rutan;

Beskattning – välj önskad typ från katalogen;

Registrera leverantörspriser automatiskt – om du markerar den här rutan kommer leverantörspriser från denna beställning automatiskt att matas in i dokumenten, vilket är mycket bekvämt;

Ordernummer enligt leverantör – anger under vilket nummer och från vilket datum denna order är registrerad i leverantörens databas;

Skriv ut information - Det är här du anger nödvändiga eller viktiga tillägg som kommer att visas när du skriver ut dokumentet.

Beställningen till leverantören är klar. Klicka på "Svep och stäng". Dokumentet dök upp i tidningen. Därefter ska den genomförda beställningen betalas till exempel kontant från kassan. Klicka på knappen "Skapa baserat på" och välj "Kontantutgiftsorder".

Det finns ingen anledning att ändra något här. Vi kontrollerar och genomför.

Produkten har beställts och betalats, baserat på detta har nuvarande orderstatus ändrats. I kolumnen "Aktuell status" visas statusen "Väntar på ankomst". Och i kolumnen "Förfallodatum" - det beräknade leveransdatumet.

Posteringen av varor utförs genom knappen "Skapa på basis". Från listan väljer du posten "Mottagande av varor och tjänster":

Ett kvittodokument skapas och öppnas automatiskt. Fliken "Grundläggande" visar information om vilken beställning kvittot gällde (enligt uppgifterna för den tidigare skapade beställningen), leverantören, kontraktet för den och betalningsstatus.

Fliken "Produkter" innehåller en lista över produktartiklar, kvantitet, pris etc. Det uppstår ofta situationer att en leverantör skickar fel kvantitet varor. Du kan göra ändringar manuellt genom att dubbelklicka i lämpligt fält direkt i dokumentet. Om någon produkt inte levererades alls, kan du sätta "0" i kvantitetskolumnen eller ta bort hela raden med "Radera"-tangenten.

Alla varor kommer med medföljande dokument: fraktsedel och faktura. Fakturanumret ska anges i fliken "Tillägg", fältet "Inkommande dokumentnummer". Vi kontrollerar och genomför.

Gå till journalen "Acceptansdokument". Vi hittar det skapade dokumentet och följer länken i det nedre vänstra hörnet "Registrera en faktura". Du behöver bara ange nummer och datum för den mottagna fakturan. Vi genomför det.

Om du efter att ha bokfört fakturan återgår till den tidigare gjorda beställningen ser du att statusen har ändrats till "Stängt". Detta innebär att denna beställning har fullföljts.

Upphandlingsdokumentflödet kan utföras både med och utan att lägga beställningar till leverantörer, och endast registrera de faktiska mottagningarna av varor på företagets lager. En order till en leverantör kan göras antingen som en del av ett långsiktigt handelsavtal med leverantören eller självständigt. Om en order till en leverantör skapas som en del av ett avtal, kopieras de inköpsvillkor som definieras i avtalet till ordern och kan justeras vid behov.

Registrering sker i journalen "Order till leverantörer", som finns i menydelen "Inköp".

Nära namnet, högst upp, finns en asteriskikon; genom att klicka på den kan du lägga till den här tidningen i gruppen "Favoriter" för snabb åtkomst.

Asterisken finns i programmenyn, i den övre vänstra delen av skärmen. Lägg märke till att menyraden är överst och alla öppna flikar är längst ner.

För enkelhetens skull har journalen flera typer av dokumentsortering: efter aktuell status, efter förfallodatum, efter prioritet och efter chef. Det finns en sökning, som representeras av knappen "Sök".

Erforderlig handling kan hittas efter nummer, belopp, leverantör etc. Med hjälp av lämpliga knappar kan du också skapa ett annat dokument baserat på det, generera en rapport och skriva ut den.

Det produceras av ett dokument med samma namn (i de senaste versionerna av programmet kallas det "Kvitton (handlingar, fakturor)". I denna steg-för-steg-instruktion kommer jag att ge konsekventa instruktioner för att registrera köp av tjänster och varor, och kommer också att beakta de konteringar som dokumentet gör.

I gränssnittet för 1C 8.3-programmet finns detta dokument på fliken "Inköp", posten "Kvitton (handlingar, fakturor)":

Efter detta kommer vi till listan över dokument som någonsin har skrivits in. För att skapa ett nytt kvitto måste du klicka på knappen "Kvitto", där en meny för att välja önskad typ av operation visas:

• Varor (faktura) - ett dokument skapas endast för varor med ett redovisningskonto - 41.01;
• Tjänster (akt) - återspeglar endast tjänster;
• Varor, tjänster, provision - en universell typ av operation som tillåter mottagande av returförpackning;
• - en speciell typ av operation för redovisning av vägtullsystemet, i bokföringen kommer sådana inbetalningar att återspeglas på konton utanför balansräkningen;
• — att återspegla mottagandet av anläggningstillgångar på kontona 08.03 och 08.04.
• Leasingtjänster - genererar konteringar till konto 76.

Låt oss överväga i detalj mottagandet av varor och tjänster.

Varumottagning i 1C Bokföring 8.3

För att slutföra köpet av en produkt i 1C-programmet måste du ange ett dokument med typen "Produkter". I dokumentets rubrik måste du ange mottagarens organisation av varan, lagret för godkännande, motpartssäljaren och hans avtal:

Nedan, i tabelldelen, anges information om positioner:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Vilka varor köptes, i vilken mängd, till vilket pris och till vilken momssats (om ditt företag är momsbetalare). Bokföringskonton kan finnas eller inte finns i tabelldelen. Det beror på programinställningarna. Vid konteringar krediteras varorna vanligtvis på konto 41.01.

Detta slutför ifyllandet av dokumentet.

Om leverantören har försett dig med en faktura ska den återspeglas i programmet. Detta görs genom att fylla i fälten "nummer" och "datum" längst ner i dokumentet:

Efter att ha klickat på "Registrera"-knappen kommer 1C själv att skapa ett nytt dokument "Faktura mottagen". Detta dokument registrerar moms (till exempel 68.02 - 19.03) och skapar en post i inköpsboken.

Låt oss titta på inläggen av den skapade 1C med hjälp av dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". Detta kan göras genom att klicka på Debet-Kredit-knappen:

Som du kan se genererade dokumentet två inlägg:

• Debet 41.01 Kredit 60.01 - mottagande av varor och upplupning av skuld till leverantören;
• Debet 19.03 Kredit 60.01 - reflektion av det inkommande dokumentet.

I det här fallet säljs varorna på kredit, det vill säga på basis av efterbetalning. Om vi ​​hade betalat för varorna först, skulle programmet ha genererat en förskottspostering (Dt 60,01 - Kt 60,02) för beloppet av förskottsbetalningen.

Se vår video om hur du köper en produkt:

Mottagande av tjänster i 1C 8.3

Att köpa tjänster i programmet skiljer sig inte mycket från att köpa varor. Att fylla i rubriken är absolut detsamma, förutom att ange lagret. Det primära dokumentet för att återspegla en sådan transaktion är vanligtvis "Service Rendering Certificate".

Den enda skillnaden är indikationerna i tabelldelen av nomenklaturen med typen "tjänst". Till exempel kommer jag att ordna att få leveranstjänster:

Beställ till leverantör

Order to Supplier-dokumentet används för att registrera ett preliminärt avtal om att köpa artikelregister från en leverantör och kan vara ett dokument på basis av vilket betalning och acceptans av artikelposter görs.

I beställningen utfärdas priser och betalningsvillkor till leverantören i enlighet med avtalet med leverantören.
Priser och betalningsvillkor kan fastställas i beställningen till leverantören manuellt (vid engångsleveranser av varor) eller matas in automatiskt i enlighet med tidigare registrerade leverantörspriser
(dokument Fastställande av priser för partners) eller med villkoren i avtalet för regelbundna leveranser av varor (dokument
Avtal med leverantören).

Notera. Beställningar till leverantörer kan skapas automatiskt från Satisfying Requirements-behandlingen baserat på analys av data om behovet av att köpa varor från specifika leverantörer.

Med hjälp av en beställning är det tillåtet för leverantören att registrera önskan att köpa varor från leverantören eller ta emot varor till försäljning från avsändaren. Vilken order som fylls - en order till leverantören eller en order till avsändaren, specificeras av den typ av operation som definieras i ordern: en order till leverantören eller accept för provision. Om beställningen läggs in enligt avtal med leverantören så anges automatiskt typen av operation från avtalet.

Notera. Det är tillåtet att registrera beställningar för avsändare endast när kommissionens inköpsfunktion är aktiverad i avsnittet Administration/Inventering och inköp.

När du fyller i information om betalningsstadierna är det möjligt att bestämma vilken typ av betalning (kontanter, icke-kontanter) och vilket bankkonto eller kassadisk från vilket det är planerat att överföra pengar till leverantören. Därefter används denna information i betalningskalendern vid planering av utgående betalningar. Utifrån beställningen har leverantören möjlighet att registrera ett dokument Begäran om utgiftspengar.

När du arbetar med ordern spåras orderstatus i enlighet med de betalningssteg som registrerats i ordern till leverantören.

*Väntar på godkännande. När du fyller i en ny beställning fastställs status Ej godkänd för den.
Beställningen ska samordnas (godkännas) av ledningen för handelsföretaget (till exempel chefen för inköpsavdelningen). Efter överenskommelse med ledningen fastställs beställningens status
Godkänns och det går in i ett av följande tillstånd beroende på de betalningsvillkor som är fastställda i beställningen till leverantören.
* Förskott förväntas (i väntan på bekräftelse). För en beställning är det nödvändigt att registrera överföringen av en förskottsbetalning innan överenskommelsen (bekräftelse) av möjligheten att fullgöra beställningen av leverantören (i betalningsvillkoren registreras betalningsstadiet Förskott (före bekräftelse) ).
*Väntar på bekräftelse. I detta steg är alla villkor för förskottsbetalning av beställningen uppfyllda och bekräftelse från leverantören behövs om möjligheten att leverera varor och ange leveransdatum för varje produkt. Efter att ha bekräftat möjligheten att leverera varor och angett leveransdatum för varor fastställs statusen Bekräftad för beställningen.
* Förskottsbetalning förväntas (före antagning). I form av betalningsvillkor för beställningen fastställs behovet av betalning av beställningen innan varorna anländer (betalningstyp Förskottsbetalning (före mottagande)). Först efter att ha mottagit förskottsbetalningen kommer leverantören att skicka varorna.
*Väntar på ankomst. För sådana beställningar har alla betalningsförpliktelser till leverantören redan uppfyllts och det är tillåtet att påbörja mekanismen för registrering av leverans av varor. För dessa beställningar måste du ställa in statusen För mottagning.
* Betalning förväntas (vid mottagande). Denna status bestäms av de beställningar för vilka betalning till leverantören görs efter att varorna anländer (leverantören ger oss kredit).
* Klar att stänga - alla betalningsvillkor är uppfyllda för beställningar. Chefen har möjlighet att styra varuförsörjningen från leverantören och stänga beställningar (ställ status till Stängd).

Notera. Orderstatusar aktiveras/inaktiveras med det funktionella alternativet i avsnittet Administration/Inventering och inköp. Om statusar är inaktiverade läggs beställningen upp i statusen Stängd.

I takt med att arbetet fortskrider har chefen möjlighet att följa beställningens status till leverantören, både i listan och från beställningsformuläret. Möjligheten att skapa olika rapporter har också implementerats för att övervaka status på beställningar till leverantörer, för att jämföra de priser som leverantören erbjuder med andra leverantörers priser, etc.

Leveransen av varor till en beställning skapas av dokumentet Mottagande av varor och tjänster. Under mottagandet av varor är det möjligt att tillämpa beställningsmetoden för leverans av varor, där mekanismen för fysiskt mottagande av varor på lagringsplatsen och mekanismen för att utfärda finansiella rapporter är åtskilda. dokument. Vid tillämpning av ett sådant system skapas det faktiska mottagandet av varor på lagringsplatsen av varumottagningsbeställningsdokumentet. Samtidigt låter programmet dig kontrollera skillnader som uppstår när varor levereras.

Hur tar man reda på i vilket behandlingssteg ett elektroniskt dokument finns?

Är det acceptabelt att avvisa ett elektroniskt dokument om användaren inte håller med om dess innehåll?

Hur kan jag skapa nya försäljningspriser baserat på det pris som anges i Order to Supplier-dokumentet?

* Klicka på knappen Insättningsbaserad.
* Ange artikeln Ställa in artikelpriser.

I dokumentet Ställa artikelpriser i gruppen Kvittopriser, i kolumnen Nytt pris, kommer information om priset som registrerats i leveransdokumentet att anges. Försäljningspriser kommer att beräknas i enlighet med beräkningsformler i förhållande till kvittopriset.

Är det tillåtet att ordna leverantörspriser i enlighet med angivna priser i beställningen till leverantören?

* När du har lagt upp dokumentet klickar du på knappen Skicka.
* I listan som visas väljer du posten Fastställande av leverantörspriser.
* Ett nytt dokument Fastställande av leverantörspriser kommer att skapas, som kommer att innehålla information om leverantör, avtal och priser registrerade i beställningen till leverantören.

Notera. Att fastställa priser för en beställning till en leverantör är endast tillåtet om handlingen skapas inom ramen för ett avtal med leverantören.

Notera. Programmet har släppt möjligheten att automatiskt fixa leverantörspriser för en order, utan att gå in i tilläggsdokumentet Fastställ leverantörspriser. För att automatiskt fixa leverantörspriser, markera kryssrutan Fix leverantörspriser på sidan Extra. Flaggan bestäms automatiskt vid beställning till leverantören enligt överenskommelse med angiven flagga
Fixa leverantörspriser automatiskt (som standard). Om fallet med automatisk prisfixering ställs in i dokumentet, kommer det inte att vara tillgängligt att ange dokumentet Fastställande av leverantörspriser baserat på beställningen.

Hur kommer man till listan över processer för att godkänna en order till en leverantör?

Du kan komma till listan med kommandot i ordernavigeringspanelen Godkännande.

Hur kontrollerar man statusen för ordergodkännandemekanismen?

För att läsa resultatet av ordergodkännande, skapa rapporten Godkännanderesultat. Rapporten kan skapas från ett dokument eller från en lista över affärsprocesser för godkännande.

* Efter att ha fattat ett positivt beslut att godkänna beställningen till leverantören från alla entreprenörer, kommer beställningen automatiskt att visa statusen Överenskommen och datum för godkännande.
* Om minst en av artisterna avvisade godkännandet av beställningen, kommer beställningsstatusen inte att redigeras. Användaren som skickade beställningen för godkännande måste analysera resultatet av godkännandet för beställningen och skicka beställningen för ytterligare godkännande, köra godkännandemekanismen igen efter att ha eliminerat kommentarerna.

Hur kan jag korrigera en beställning till en leverantör om leverantören vägrar att leverera en del av varan?

* Om leverantören inte kunde leverera vissa varor i sin helhet, ställ in flaggan Avbruten av anledning i beställningen för sådana varor. Efter tilldelning av flaggan kommer linjen med den avbrutna positionen att markeras i en blek färg. Samtidigt kommer det att vara nödvändigt att omedelbart fastställa orsaken till annulleringen med en flagga, välja den från en förifylld klassificering av skäl för att annullera beställningar.
* Om leverantören inte kunde leverera någon del av en enskild produkt, måste en rad med produkten delas upp i två i förväg för att avbryta en del av en sådan produkt. För att göra detta kan du använda kommandot Dela rad och bestämma antingen den kvantitet som måste avbrytas eller den kvantitet som kommer att levereras enligt beställningen. Följ sedan stegen som beskrivs ovan för raden med den avbrutna kvantiteten.
* Om du behöver avbryta många rader i en beställning till en leverantör, välj dessa rader i listan och kör kommandot Avbryt rader/Avbryt valda rader. Därefter kommer 1c att erbjuda sig att fastställa orsaken till att beställningen avbröts genom att anropa klassificeraren av skäl för att annullera beställningar och fylla i fältet Avbruten på grund av det valda skälet. Annulleringsmärken kommer att placeras på de rader som inte kommer att placeras.
* Om beställningen behöver korrigeras efter leverans, kör kommandot Avbryt rader/Avbryt ej levererade rader. I det här fallet kommer listan över varor att justeras i enlighet med de redan skapade leveransdokumenten (mottagande av varor och tjänster dokument). Därefter kommer 1c att erbjuda att fastställa orsaken till att beställningen avbröts genom att anropa klassificeraren av skäl för att annullera beställningar och fylla i fältet "Annullerad av anledning" med det valda skälet. Annulleringsmärken kommer att placeras på de rader som inte var markerade. Samtidigt, om en del av varan inte levererades, kommer 1c automatiskt att bryta raderna och sätta ett annulleringsmärke på de rader för vilka leveransdokumentet inte har registrerats.

Lägg upp dokumentet. Samtidigt kommer varuförflyttningsschemat (information om leverantörens förväntade varor) att justeras automatiskt baserat på annullerade poster.

Notera. Det är acceptabelt att helt enkelt redigera mängden varor i beställningen eller ta bort ej levererade poster. Samtidigt kommer även informationen i varuförflyttningsschemat att korrigeras, och i detta fall kommer information om den ursprungliga beställningen till leverantören att gå förlorad.

Hur avbryter man en hel beställning till en leverantör?

* Kontrollera alla poster i den nedre tabellen i Order to Supplier-dokumentet.
* Klicka på knappen Ångra markerade linjer. Välj sedan orsaken till att beställningen avbröts (orsaken kommer att fastställas för alla rader i beställningen).
* Ställ in orderstatus på Stängd.
* Klicka på knappen Genomför och stäng.

Hur fyller man i en kommentar på en beställning till en leverantör?

För varje beställning till leverantören har användaren möjlighet att fylla i valfri text som kommentar till beställningen
(Kommentarsidan).

Är det acceptabelt att lägga till ytterligare information och parametrar under kassan?

När man arbetar med leverantörsbeställningar har möjligheten att definiera ytterligare information och ytterligare parametrar i Order to Supplier-dokumentet släppts.

* För att fylla i ytterligare parametrar, använd kommandot Alla åtgärder/Ändra lista med ytterligare parametrar. De angivna ytterligare parametrarna kommer att visas på sidan Ytterligare.
* För att fylla i ytterligare information, använd kommandot Alla åtgärder/Ytterligare information. I fönstret som öppnas använder du kommandot Alla åtgärder/Ändra lista med ytterligare information för att lägga till ytterligare information.
*

Redigera status för en order till en leverantör

Hur redigerar man status för en order till en leverantör?

För att redigera status för en beställning måste du ange önskad status i fältet Status och bokföra dokumentet. Samtidigt måste du använda sådana regler när du ändrar orderstatus.

* Ej överenskommet - status bestäms för alla nya beställningar till leverantören.
* Överenskommen - status bestäms efter godkännande inom handelsföretaget (om så krävs).
* Bekräftad - statusen fastställs efter att leverantören bekräftat leveransdatum för varorna under beställningen.
Vid beställning med denna status registreras varor i godsförflyttningsschemat som varor som förväntas tas emot. Under processen styrs överföringen av pengar till leverantören av typen av betalning "Förskott (före bekräftelse)".
* För mottagande - status bestäms om leverantören har bekräftat leveransen av varor från sitt lager. Under processen styrs överföringen av pengar till leverantören av typen av betalning "Förskottsbetalning (före mottagande)". Enligt beställningen får leverantören registrera varumottagandet.
* Stängt - statusen bestäms efter att beställningen är klar. De poster som leverantören inte kunde leverera markeras som annullerade poster.

Notera. Beställningsstatusen kan redigeras för en grupp markerade beställningar i listan över beställningar - kommandot Ange status.

Analys av orderstatus till leverantör

För att analysera status för en order kan leverantören använda olika rapporter. Rapporter kan anropas direkt från listan över beställningar till leverantörer. För att göra detta, använd knappen Rapporter. Med hjälp av dessa rapporter är det möjligt att analysera status för ömsesidiga uppgörelser med leverantörer och analysera status för orderutförande.

Notera. Rapporter kan skapas för en enskild beställning eller för en lista med slumpmässigt markerade beställningar i listan.

* För att analysera statusen för ömsesidiga uppgörelser med leverantören, använd rapporten Status för avräkningar med leverantören.
* För detaljerad läsning av alla dokument som påverkar ömsesidiga uppgörelser, använd avräkningskortet med leverantörsrapporten.
* För att analysera status för orderutförande för leverantören används rapporten Utförandestatus.

Hur kan jag se listan över dokument som registrerats under en beställning till en leverantör?

* I navigeringspanelen i formuläret Beställ till leverantör väljer du posten Underordningsstruktur.
* Listan över dokument som registrerats under ordern kommer att visas som en underordningsstruktur.
* Från underordningsstrukturen är det tillåtet att anropa ett godtyckligt dokument som presenteras i listan.

Är det tillåtet att ta emot en handling elektroniskt?

Om det finns en överenskommelse om elektronisk interaktion med motparten kan redovisningssystemdokumentet tas emot från avsändaren i elektronisk form.

Hur kan jag se vilka elektroniska dokument som är kopplade till ett redovisningssystemdokument?

Alla elektroniska dokument som är kopplade till bokföringssystemets dokument finns tillgängliga i en lista som kan tas fram med kommandot Elektroniska dokument.
Genom denna lista kan du ta fram ett godtyckligt elektroniskt dokument för läsning och precis där utföra de nödvändiga åtgärderna med det, utan att gå någonstans.

Hur anger man ett bokföringsdokument baserat på inkommande elektroniskt?

* Vid mottagande av ett nytt elektroniskt dokument kommer 1c automatiskt att skapa ett redovisningssystemdokument av motsvarande typ och fylla det med data från det elektroniska dokumentet. Fortsatt arbete med ett sådant dokument sker som vanligt.
* När du tar emot en nyskapad version av ett elektroniskt dokument som tidigare laddats upp till redovisningssystemet länkar 1c det till ett befintligt dokument.

Hur tar man reda på i vilket behandlingssteg ett elektroniskt dokument finns?

Är det acceptabelt att avvisa ett elektroniskt dokument om användaren inte håller med om dess innehåll?

Är det tillåtet att registrera en handling elektroniskt?

Om det finns en överenskommelse om elektronisk interaktion med motparten kan redovisningssystemdokumentet registreras och skickas till mottagaren elektroniskt.

Hur skapar, signerar och skickar man ett elektroniskt dokument till mottagaren?

* ED-kommandot - Skapa, signera och skicka kommer att skapa ett elektroniskt dokument, erbjuda sig att signera det med en elektronisk signatur och lägga det i en kö för att skicka till mottagaren.
* Om användaren inte har signeringsrättigheter eller certifikatet som anges i form av en undertecknare för denna typ av elektroniska dokument inte är installerat på datorn, kommer 1c att omdirigera det elektroniska dokumentet för underskrift till den ansvariga person som anges i den digitala signaturen certifikat.
* Detta kommando utfärdas alltid för den senaste versionen av det elektroniska dokumentet och flyttar det framåt genom stadierna. De där. om ett elektroniskt dokument skapades innan kommandot utfördes, kommer det att skicka det för godkännande, om det godkänns, sedan för underskrift, om det är undertecknat, kommer det att ställas i kö för sändning, etc.
* Kommandot utför inte en upprepad åtgärd för ett elektroniskt dokument.

Hur skapar man en nyskapad version av ett elektroniskt dokument?

Kommandot ED/Generera nytt elektroniskt dokument skapar nästa version av det elektroniska dokumentet.
Det här fallet tillåter dig inte bara att tvångsformatera ett elektroniskt dokument (vilket är förbjudet att göra med kommandot Skapa, signera och skicka), utan också att visuellt kontrollera innehållet i dokumentet i den öppnade formen av det elektroniska dokumentet, från vilket du kan fortsätta arbeta med det, till exempel godkänna eller skriva under.

Är det tillåtet att skicka ett elektroniskt dokument en andra gång?

Om ett signerat elektroniskt dokument, registrerat tidigare, behöver skickas till mottagaren en andra gång, till exempel när dokumentet inte togs emot på grund av dataförlust under överföringen, är det tillåtet att använda kommandot ED/Send again.

Hur tar man reda på i vilket behandlingssteg ett elektroniskt dokument finns?

Behandlingsstadiet för det elektroniska dokumentet som är kopplat till det aktuella dokumentet i redovisningssystemet visas i
"ED-status" i form av själva dokumentet och i form av en lista över dokument.
Tillståndet ändras automatiskt beroende på de operationer som utförs på det elektroniska dokumentet.

Är det acceptabelt att avvisa ett elektroniskt dokument om användaren inte håller med om dess innehåll?

För att avvisa ett elektroniskt dokument i form av att visa ett elektroniskt dokument, ring kommandot Avvisa elektroniskt dokument i kommandogruppen Alla åtgärder och bestäm orsaken till avvisningen, som senare kommer att vara tillgänglig för läsning av andra användare.

Notera. Åtgärden att avvisa ett elektroniskt dokument är oåterkalleligt; efterföljande användning av denna kopia kommer att vara omöjlig; en ny version av det elektroniska dokumentet kommer att krävas.

Hur avgör man att när man beställer varor från en leverantör behöver man en fullmakt för att ta emot varor?

I beställningen till leverantören, på Hjälpsidan, markera rutan Jag behöver en fullmakt för att ta emot varorna.

Notera. 1c kommer ihåg innehållet i flaggan som sattes i den senaste beställningen för varje leverantör. Vid ny beställning eller vid val av annan leverantör i beställningen sätter 1c som standard flaggan till det tillstånd som angavs i den senaste beställningen för den angivna leverantören.

Notera. Registrering av en fullmakt är endast tillåten när Fullmakten för att acceptera varor är aktiverad i avsnittet Administration/Inventering och inköp.